。结果刘虞的士兵不擅于作战，又爱惜百姓的房屋，下令不许焚烧城池，一时间竟攻不下来。公孙瓒于是召集精锐勇士数百人，顺风纵火，趁势突袭。刘虞遂大败，向北逃至居庸县。刘虞派其子刘和向刘琦求援。
此时的刘琦正忙着黑山百多万人口的大迁移呢。因为有张燕的加入，又有眭固熟悉山中地型，壹关以南黑山军节节败退。最后在张燕和眭固的劝说下，白绕、青牛角等小帅奋起斩杀髭丈八、苦哂两个反对投降派，罗市已经战死。郭大贤见事不可为，又见心中的偶像张燕已降，率众放弃抵抗，接受投降。相持了三个多月的黑山之战就在一片祥和之中结束了。关羽大军没有发生战斗，未废一兵一卒。赵云大军也只是遭遇了微弱抵抗，损兵不足千人。可收获就大了去了：得黄巾兵卒二十万，战将三十余人，民众一百六十万余。
刘琦安招来荀彧亲自安排迁移事宜，王安沿途各郡调运粮草，以保证迁移途中不受饥饿之苦。又命张燕将二十万黄巾军精减，老弱幼全部遣散，只余精兵五万，号黑山营。封张燕为抚军校尉，带眭固、白绕、雷公、张白骑四将统领黑山营将士护送黑山百万民众迁徙。
张燕见到刘琦的安排，感动不已。同时又为自己的决定感到庆幸，因为他已经见到了真正的沮授，也已经知道了山上的那两位是贾诩和太史慈，惊出一身冷汗，若真要抵抗，真的不知道自己会有什么下场。
