贬，赵云也上表请求惩罚。后主收到表，召来蒋琬、费祎询问。费祎等人说应该听从诸葛亮的话，暂时降职。于是贬诸葛亮为右将军，行丞相事；降赵云为镇军将军，派蒋琬带着诏书到营。诸葛亮接受诏书后，留蒋琬一起吃饭。蒋琬对诸葛亮说：“以前楚国杀了得臣，晋文公很高兴。现在天下还没平定，就杀了马谡，失去了有才能的人，太可惜了。”诸葛亮流着泪说：“孙武能制胜天下，全靠法严。现在四海分裂，战争刚刚开始，要是废除法令，怎么治军呢？”蒋琬劝诸葛亮回成都，诸葛亮摇了摇头说：“奉命讨伐贼寇，怎么能罢休呢？”蒋琬又说：“要是再想伐魏，必须增加兵力。”诸葛亮叹了口气说：“街亭失败，不是因为兵少，而是因为我用错了马谡，才导致这样的失败。我不能讳言自己的过错。现在应该减少兵将，明罚思过，吸取教训，谨慎将来。希望在朝的各位公能帮我弥补不足，这样事情才能定下来，贼寇才能消灭，功才能建立。”蒋琬当然佩服，就告辞了。
诸葛亮开始考察功劳，奖励士卒，引咎自责，训练军队，准备下一步计划。没过多久，吴鄱阳太守周鲂用诈降计诱魏攻皖。魏扬州牧曹休轻信周鲂的话，就发兵。魏主曹叡又派司马懿去江陵，建威将军贾吴兵去截击石亭，把曹休打得大败。曹休逃到夹石，又被吴兵追上，差点就跑不了。多亏贾逵兼程援救，才幸免于难。所有的军士粮械都损失殆尽。司马懿中途折回，曹休又羞又愤，生了病，背上长了疽，不久就死了。继任的魏将是满宠，他老成持重，控御有方，成了重镇。
诸葛亮听说吴人打败了魏，又想趁机北伐。正准备调动军马呢，没想到镇军将军赵云病死了。诸葛亮非常悲痛，后主也很悲伤。这赵云两次救护，怎么能不悲伤呢？追谥赵云为顺平侯，让赵云的长子赵统袭封。群臣觉得失去了一员大将，不适合兴师。可诸葛亮一心北伐，不肯中止。于是又上表奏道：
“先帝忧虑汉贼不能并立，王业不能偏安，所以托付我讨伐贼寇。这话说得慷慨激昂。凭先帝的英明，衡量我的才能，知道我讨伐贼寇，是因为才能弱而敌人强。
“然而不讨伐贼寇，王业也会灭亡。与其坐着等待灭亡，不如去讨伐。所以托付我不要怀疑。我接受命令以来，睡觉都不安稳，吃饭都没味道，想着北伐，应该先进入南方。所以五月渡过泸水，深入不毛之地，每天都吃得很少。我不是不珍惜自己。只是王业不能偏安于蜀都，所以冒着危险来奉先帝的遗意。可是议论的人认为这不是好办法。现在贼寇在西边疲于奔命，又在东边忙碌。兵法讲究乘势，这是进攻的好时机。我把事情详细地陈说如下：高帝英明如日月，谋臣智谋深沉。然而他经历危险，受了创伤，才安定下来。现在陛下比不上高帝，谋臣不如良平。却想用长远的计策取胜，坐定天下，这是我不理解的一点。刘繇、王朗各据州郡，谈论安定的计策，动不动就引圣人的话。大家心里怀疑，难以堵塞。现在今年不打仗，明年不征伐，让孙策坐大，就会吞并江东。这是我不理解的一点。曹操智谋超群，他用兵好像孙吴。然而他在南阳被困，在乌巢被消灭，在祁连危险，在黎阳被逼，几乎在北山失败，差点死在潼关。然后才暂时平定。何况我才能弱，却想不危险就平定。这是我不理解的一点。曹操五次攻打昌霸都没成功，四次越过巢湖都没成功。任用李服，李服却图谋他。委任夏侯，夏侯却失败。先帝经常称赞曹操有才能，还会有这些失误。何况我才能低下，怎么能必胜呢？这是我不理解的一点。
“自从我到汉中，中间一年了。然而失去了赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘合、邓铜等，还有曲长屯将七十多人，都是勇猛无前的。还有撝叟青羌散骑武骑一千多人。这些都是几十年内纠合四方的精锐，不是一个州能有的。要是再经过几年，就会损失三分之二。那怎么对付敌人呢？这是我不理解的一点。现在百姓穷，兵疲惫，事情却不能停止。事情不能停止，那么停留和行动，耗费的费用是一样的。却不早点谋划，想用一个州的地方与贼寇持久，这是我不理解的一点。事情难以平定。以前先帝在楚地失败，当时曹操拍手说天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北伐，夏侯被斩首。这是曹操失策，汉事将成。然后吴又违背盟誓，关羽毁败，秭归受挫，曹丕称帝。事情都是这样，难以预料。我鞠躬尽瘁，死而后已。重点就在这两句话。至于成败利钝，不是我能明白的。”
这道表文，蜀人称为“后出师表”。后主听从诸葛亮的话，马上批准。诸葛亮又带兵数万，从散关出发，去围攻陈仓。魏大将军曹真派将军郝昭
