守陈仓城。这郝昭字伯道，是太原人。他懂得兵法，善于作战，智勇双全。他能抵抗蜀兵，保住城池，所以详细地叙述他的履历。他到了陈仓，就修缮城池，准备好守具。等诸葛亮兵来攻城，已经坚固得很。
诸葛亮攻城，怎么都攻不下来。他派郝昭的同乡靳详去城下劝降。郝昭在城楼上大声说：“魏家的科法，你很清楚。我已经是魏臣，誓死不迷惑。请你不要多言。回去告诉诸葛亮，能攻就攻，不能攻就退。”靳详知道劝不动，就回去报告诸葛亮。诸葛亮又派靳详去城下，跟他讲顺逆利害，别后悔。郝昭生气地说：“话已经说定了，不用再啰嗦。我跟你本来就认识，只怕箭头不长眼，不认识你。”说完就拈弓搭箭，要射靳详。靳详赶紧退回。诸葛亮很生气，下令攻城。城上箭石如雨，没有空隙可乘。诸葛亮特制了几十具云梯，四面攀登。郝昭用火箭射，云梯被烧断，兵都摔死。诸葛亮又用冲车攻城，郝昭用绳索穿石，猛力扔下来，冲车都被砸坏。诸葛亮又派人运土填堑，暗掘地道入城。
郝昭在城内又筑了重濠，横截地穴，让蜀兵根本钻不进去。就这样折腾了十多天，城还是完好无损。曹真派将军费耀来援救郝昭，魏主曹叡也派张合驰救。诸葛亮正担心军粮不够，又听说魏兵大批赶来，只好撤围退回。
诸葛亮退军的时候，交代魏延秘密计议，让他领兵断后。魏延慢慢退着，忽然后面尘土飞扬，喊声越来越近，料想是魏兵追来了。魏延让部兵张旗先行，自己带着几十名精锐骑兵，埋伏在树林里。不一会儿，魏将王双骑着马追了过来，看到前面的旗帜，就挥兵猛追。魏延等王双跑过去，握着刀突然冲出来，大喝一声，还没等王双反应过来，就从他背后砍了下去，连肩带头，把王双砍落马下。魏兵看到主将死了，吓得四散而逃。魏延趁机杀了一阵，砍了不少首级，然后才返回汉中向诸葛亮缴令。
诸葛亮休养了一个多月，冬天过去了，春天又到了。这时候是建兴七年。诸葛亮又派部将陈式去攻打武都、阴平二郡。魏雍州刺史郭淮带兵来援救，与陈式相持了好几天。诸葛亮用奇兵帮助陈式，击退了郭淮，于是攻下了二郡城池，留将领把守，自己回到汉中。
后主刘禅又拜诸葛亮为丞相，诸葛亮还想推辞，经诏使费祎相劝，才接受任命。接着听说吴主孙权称帝了，派使者到蜀，打算与蜀平分中原。蜀臣们议论纷纷，大多主张绝交。诸葛亮却还是打算与吴修好，就入朝觐见后主。后主正为吴事拿不定主意，向诸葛亮咨询。诸葛亮说：“孙权称帝的意图不是现在才有的。我们与他修好，主要是为了声援。现在要是跟他绝交，他必然怨恨我们，我们就得把兵力调到东边去与他对抗。他那边贤才很多，将相和睦，划江自守，防御有余。我们却屯兵上游，坐等着老，反而让北方的贼寇得逞，这不是好办法。所以不如仍然与他周旋，等北伐成功了，再谋划东边也不迟。”后主听了，连连点头。
于是派卫尉陈震去吴庆贺。孙权依礼相待，与陈震申盟誓，约定平魏以后，豫青徐幽四州归吴，兖冀并凉四州归蜀，司州以函谷关为界。陈震按约定回来。
当时三国鼎立，魏的地盘最大，有州十三。除了前面说的九州外，还有荆扬秦凉四州，但只是占了部分土地，没有占据全境。吴只有荆扬交广郢五州，荆扬还与魏分据。蜀的地盘最小，只有遂州，后来把益州分为梁州，又得到凉交二州的边隅，算起来是四州。从前汉武帝时，把中国全土分为十三郡，不包括郢广，郢广二州是吴分置出来的。详细说明地理，这是很重要的。
孙权早就想称帝了，因为害怕魏东下，所以一直拖延。等到看到魏兵东西都失败了，就大胆称帝。吴臣趁机阿谀奉承，说有黄龙出现在武昌，于是把黄武八年改为黄龙元年。追尊父亲孙坚为武烈皇帝，哥哥孙策为长沙桓王，立儿子孙登为太子，进陆逊为上大将军，诸葛恪为太子左辅，张休为太子右弼。张休是张昭的小儿子，张昭已经年老，入朝祝贺孙权，称赞孙权的功德。孙权笑着说：“要是按照张公的计策，早就成了魏的奴仆，恐怕现在都在讨饭了。”这是指赤壁的事。说得张昭趴在地上，羞愧得汗都出来了，赶紧谢罪出去。张昭马上上书请求退休，孙权封他为娄侯，食邑万户。张昭回家后不再出来，又活了八年，八十一岁去世。
孙权又回到建业，留上大将军陆逊辅佐太子登，驻守武昌。这消息传到蜀都，诸葛亮因为孙权回到江东，更不用担心了，又想北向讨魏。准备了好几个月，到了建兴八年的夏天，忽然有警报传来，说是魏将曹真、司马懿两路进兵，来夺汉中。
