国始终没有承认苏联对波兰东部地区以及波罗的海3国的合法拥有权。苏联吞并这些地区，是苏德密约中的内容。正是里宾特洛甫与莫洛托夫两人晚上讨价还价出来的结果。德国也不能为此去嘲讽中国。
但是德国不仅反对苏联吞并伊朗，也反对中国吞并伊朗。伊朗巴列维王朝政府为了振奋民心，塑造共识，1直宣传波斯人的荣光。纳粹德国的种族主义理念认为，在德国的雅利安人是最高级的种族。伊朗认为波斯人就是雅利安人种，而且伊朗政府1直追求获得完整的独立，所以伊朗政府与纳粹德国关系很好。德国自然不愿意伊朗再被其他国家控制。
想到这里，里宾特洛甫认为德国其实可以利用这件事做些文章。便问道：“大使先生，我希望英国能够在保护伊朗主权不受侵犯方面进行情报交流。”
英国大使没想到里宾特洛甫这么快就表明了态度，他连忙将嘴里的牛肉吞下去，1边擦着嘴，1边答道：“部长先生希望得到什么样的合作？”
第2天1早，里宾特洛甫就顶着通宵熬夜熬出来的黑眼圈求见希特勒。好在希特勒很崇尚斯巴达人的生活模式，加上当下德国处于和平阶段，所以起的很早。所以早上6点半，两人就进入了总理府办公室。
希特勒看完了里宾特洛甫连夜搞出来的方案，若有所思的眯缝起眼睛。思索1阵，希特勒问道：“里宾特洛甫，你认为可以通过伊朗这个渠道与中国官方进行沟通？”
“元首。既然中国声称要把各国从殖民主义下解放出来，伊朗作为1个独立国家，不应该受到中国的入侵。而我国派遣的顾问团，是受伊朗政府邀请而进入伊朗的伊朗政府外聘人员，而不是受德国指挥的人员。只要伊朗政府能够按照我国的建议与中国进行外交沟通，从国际法的角度，伊朗并非中国的敌国。”
里宾特洛甫解释完，看向希特勒。就见希特勒继续思考起来，里宾特洛甫1晚上没睡觉，只觉得双腿有些发软。就在努力站直的时候，就听希特勒说道：“里宾特洛甫，坐吧。”
感谢过希特勒，里宾特洛甫在沙发上坐的笔直。等了片刻，就听希特勒问道：“你的计划中，德国要向苏联正式提出外交声明，表达德国对伊朗有可能遭受入侵的深度关切。你认为这会激怒苏联么？”
里宾特洛甫这才将自己的想法向希特勒做出了阐述，“元首，如果苏联主动进攻德国，会彻底激发德国以及盟国对苏联的愤怒……”
希特勒听得很认真，他也考虑过苏联主动进攻德国的可能性，不过希特勒认为那会在中美之间达成妥协后发生。虽然苏联在边境布置了重兵集团，但是希特勒认为苏联在德国军队没有受到任何损失之前不会主动进攻德国。
里宾特洛甫的建议给希特勒指出了1种可能性，那就是通过打击苏联的信心，引发苏联的行动。如果苏军主动与德军爆发冲突，就给了希特勒1个完整的借口。
等里宾特洛甫讲述完思路，希特勒很快做出了决定，“你可以先去做。”
里宾特洛甫回到办公室，才早上8点，外交部人员刚到办公室。没有立刻召开会议，里宾特洛甫先打开抽屉暗格，从里面取出1小瓶柏飞丁，吃了两颗。虽然德国严谨海洛因、吗啡之类的的毒品，但柏飞丁（冰毒）这种兴奋剂则是合法销售。在西欧战役中，德军就是靠着柏飞丁的刺激作用，能够连续几天不休不眠的持续战斗，将法军打的落花流水。
很快，困倦感消失了，里宾特洛甫只觉得自己有了精神。召集起德国外交部人员，里宾特洛甫开始布置工作。柏林时间4月19日下午6点，里宾特洛甫就召见了苏联驻德国大使，向苏联大使正式宣布了德国对伊朗主权完整的严重关切。
下午8点，莫洛托夫就接到了消息。此时，他刚结束了为中国外长李时光举办的晚宴。中国是大国，中国外交代表团们并不爱饮酒，所以苏联根本不敢灌酒。莫洛托夫此时头脑非常清醒，他思考着中国方面的苏德和平建议，总觉得有点怪异。
被秘书打断了思考后，莫洛托夫接过电报抄件看了1遍，就生出豁然开朗的感觉。但这种感觉没维持很久，莫洛托夫心中生出新的怀疑。为什么中国竟然能够预料到德国的行动？是因为何锐靠卓越的外交天分推演出的结果？还是中国其实在德国国内有情报来源？
但这些并不重要，莫洛托夫立刻打通了克里姆林宫的电话。此时斯大林还没有休息，莫洛托夫就在电话里将最新情报向斯大林做了汇报。
斯大林最初的反应与莫洛托夫差不多，他也怀疑起中
