毛也缩成了细小的毛发，很快的这只巨熊便变成了一个两米多高的人类。
“你们是谁？来这里干什么？”比翁变回了人类形态后，看着众人沉声道。
“噢，比翁先生你好，我是灰袍法师，甘道夫，这位是都灵后代索林，后面的这些矮人都是他的同伴，我们这次来就是想找你帮帮我们。”甘道夫礼貌性的微微鞠了鞠躬，然后才说出他们这次的目的。
“我为什么要帮你们？”比翁面无表情的看着甘道夫。
“因为我们有一个共同的敌人。”甘道夫似乎早就知道比翁会这么问一样，露出了一副智珠在握的表情。
比翁看了看甘道夫后，又把视线转移到了吴宇、比尔博、索林等人身上，看完所有人后，比翁把头移向房子道：“你们随我来吧！”
随后，在变形者比翁的带领下，众人依次的进入了那栋房子里，进入到里面后，众人发现屋子里竟然还有许多的动物。
“今天很晚了，有什么事明天再说吧！你们今晚就在这里休息吧！吃晚餐的时候，我会叫你们的。”比武说完，就离开了。
“甘道夫，这个人是什么人啊？怎么还会变成熊啊？”等比翁走后，比尔博就疑惑的问着甘道夫。
“他叫比翁，是个变形者，有时候他是只巨熊，有的时候他是一个强壮的人，黑熊的行为无法预知，不过他是一个很讲道理的人，但是，他不是特别喜欢矮人，所以我才会让你们别释放出你们的那些坏毛病。”甘道夫一边看着这栋房子，一边说道。
