黄汉湘收到这皮箱，以为策反有望。打开箱子，却几乎使他昏倒。原来，箱内是一颗人头——黄梅庄的脑袋！箱内还附有以黄公略署名的一封信，内云：“蒋贼卖国，屠杀工农，罪当处剐；汉湘附逆，亦将引颈受诛；梅庄甘当走卒，还尔狗头，以儆效尤。”从此，那“宣抚使署”从南昌消失。黄汉湘再也不敢去“宣抚”红军了。蒋介石见何应钦吃了败仗，“宣抚使”亦无济于事，便于一九三一年六月二十一日再赴南昌。这次，蒋介石亲自坐镇南昌，直接指挥第三次“围剿”。第三次“围剿”的兵力增至三十万。所增加的十万兵马，全是蒋介石的嫡系部队。蒋介石委任何应钦为左翼集团军总司令，陈铭枢为右翼集团军总司令，以卫立煌为总预备军总指挥。蒋介石下了破釜沉舟的决心。他发表文告宣称，他不能“解甲归田”，那就“舍命疆场”。主帅从鲁涤平而何应钦而蒋介石，兵力从十万而二十万而三十万，蒋介石确实是想要“踏平”红军了。红军呢？刚刚结束第二次反“围剿”，还剩三万多兵力，还来不及喘一口气休整。这一回，以一比十地迎战蒋军，何况敌方主力是蒋军嫡系精锐之师。仗着人多势众，兵力雄厚，蒋介石又以“长驱直入，分进合击”为战略方针。毛泽东仓促上阵。因为从第二次反“围剿”结束到第三次反“围剿”开始，相隔不过一个月。红军想不到蒋介石来得那么快。
毛泽东呢？好在上两回反“围剿”都获大胜，在军内威信倍增，这一回依然用“诱敌深入”作战略方针，依然用的是“避敌主力，打其虚弱”的办法。一开始，蒋介石好得意，雪花般的捷报纷至沓来：青天白日旗飘扬在广昌城头；宁都不战而克；瑞金落入国军之手；富田、水南、白沙、沙溪、中沙、大金竹、头陂接连易主。面对十倍之敌，毛泽东连连放弃一座座城池。正在蒋介石兴高采烈之际，毛泽东秘密召见红十二军军长罗炳辉，面授机宜。
自从毛泽东一番吩咐之后，红十二军忽然改变了朝南退却的步子，却朝东北方向前进。往日行军，衔枚而进，偃旗息鼓，如今扬起了红旗，特别是在蒋介石的飞机前来侦察时，连花被面都被扎在竹竿上，迎风招展，颇为招摇。队伍特地拉开距离，行军时变成长长的队伍。他们偏爱泥尘多的道路，喜欢踏得尘土飞扬。每逢三岔路口，则必定用石灰水刷上某某军团朝此前进之类字眼，画上大箭头。到了村庄扎营，则在各处门板上写上某团某营驻地之类，那些部队的番号则随便“创作”
正在寻觅红军主力决一雌雄的蒋介石，听信飞机的侦察报告，把红十二军当成红军主力。于是调兵遣将，尾追不舍。罗炳辉见蒋军主力尾随，知道蒋介石已经中计，于是十分“照顾”蒋军，放慢了前进速度，以使蒋军能够跟上。有时，还往后打几枪。蒋军以为红军布下伏击“口袋”，小心翼翼地派出侦察部队探路，直至查明没有设伏，这才继续前进。
罗炳辉走着走着，专拣高山行军，不断地翻山越岭，弄得尾追的蒋军叫苦不迭。蒋军士兵不由得长叹：“剿共简直是无期徒刑！”如此这般，红十二军把蒋军主力。
第三部分：驰骋赣南“肥的拖瘦 瘦的拖死”
这时，红军主力在毛泽东率领下，悄然在江西兴国境内，休整了半个月！毛泽东在那时，从从容容地主持作战会议，细细研究着“雷公打豆腐”，如何“拣软而欺”。待蒋介石发觉上当受骗后，已经晚矣。八月六日，毛泽东指挥红一方面军在莲塘首战告捷：以红十二军为左翼，红三军为右翼，红三军团、红四军为正面主力，把蒋军第七十四师第一旅包围于莲塘村东北山谷内，一下子全部歼灭！翌日，红一方面军向良村急进，又吃掉敌五十四师两个团！蒋介石闻讯，恨恨地在南昌发表训词：
中国亡于帝国主义，我们还能当亡国奴，尚可苟延残喘；若亡于共产党，则纵肯为奴隶亦不可得！无奈，红军在毛泽东指挥之下，三战三捷，歼蒋军十七个团三万余人。正在这时，胡汉民、汪精卫联络两广军阀，在广州成立“国民政府”，与蒋介石对抗。九月四日，粤军入湘。蒋介石忙于对付国民党内讧，不得不下令结束第三次“围剿”。蒋介石在南昌对部下训话时，不得不叹道：“我们十个人不能当一个人用，我们三十万兵打不过他们三万兵！”这时，《第三次反“围剿”胜利歌》在红军中一下子成了“流行歌曲”。歌中唱道：
三期战争获全胜，
胜利原因要记清：
第一莫忘共产党，
共产党主张样样灵。
第二红军团结紧，
十人团结胜千人。
