幽暗密林里还是漆黑恐怖，巨蜘蛛趴在黑色大网上，苍白凸出的眼珠扫视着附近的猎物，树干狰狞扭曲，漆黑的树丛里还是悉悉索索不停有响动传出，比尔博这次却没感到害怕。
这里是木精灵的家，就算被黑暗侵蚀改变很多，他们也能轻松的行走在森林里。
只有两条路能平安的穿过幽暗密林，一条叫老林路，位置在森林中央，跟它的名字一样历史悠久，经过战争与历史变迁，逐渐废弃。另外一条是精灵小道，也就是比尔博与矮人走的路，位置偏北，出口就是长湖镇，听名字就知道精灵王的过路费收得名正言顺。
灰袍巫师甘道夫曾经叮嘱比尔博与矮人千万不能偏离这条小路，否则会有可怕的后果，可是矮人们最后被饥饿与疲倦打败了。其实只要他们再坚持走五天，就能离开幽暗密林。但是森林里面什么也看不到，路像是永远没有尽头，周围又是那样恐怖，不明生物颜色各异的眼睛在森林里远远盯着他们，这气氛确实让人崩溃。
比尔博重新走上这条路时，心情坦荡多了，他甚至轻松的计算还有几天就将离开森林。
“我的家乡夏尔是个美丽的地方，阳光、溪流、丘陵…到处都是像厚绒毯子一样的草地，边界是大片的玉米地，还有马铃薯萝卜卷心菜。每栋房屋前都有鲜花盛开，窗户里面飘出烘烤蛋糕的香气…”他已经深深陶醉在自己的描述中。
“夏尔是一个隐藏在山峰间的谷地，很少有人发现，它虽然在亚尔诺境内却从来没有经历过战火。亚尔诺王国已经消失了，在一千年前…安格玛巫王的半兽人军队，占领了北方王国的首都。”
黑色枞树后忽然走出一个穿着银灰色斗篷的人影。
比尔博吃惊，一边后退，一边迅速拔/出短剑。
“站好了，小霍比特人！”有人从身后按住比尔博的背，阻止他继续往后退。
比尔博吓得赶紧转身，发现那个
