阴。又是一年秋风起，落叶纷飞时，马涛一如往常收拾满载山货的担子，踏上了远赴外地贩卖的旅途。这次他来到了一个偏远小镇，恰逢镇上迎来了一支戏班，他们献演了许多扣人心弦的杂剧。马涛沉浸其中，兴致盎然之际，却在戏台上发现了一位与亡妻李氏极为相似的女子，这令他大为惊异，目光无法从那女子身上移开。
终于按捺不住好奇心，马涛悄然溜进了后台探问，而那位女子竟然就是他的妻子李氏。她见到马涛后脸色陡变，迅速将他引至一隐蔽角落，两人得以私下交谈。
原来，在两年前那个风雨交加、血色笼罩古庙之夜，凶手并非马刚，而是那个面目狰狞、嘴角带凶纹的中年男子高欢。高欢是江湖恶名昭彰的“血戏班”班主，表面上以唱戏走江湖，暗地里却干着杀人越货、强抢民女的勾当，一手遮天，作恶多端。
那一夜，高欢和他的同伙潜藏在古庙内避雨，见李氏貌美如花，遂心生邪念。待到夜深人静，众人熟睡之际，他们突然发难，刀光剑影间，多名无辜者惨遭杀害，甚至有人尚未醒来便身首分离。高欢狡猾异常，刻意布置了一个陷害马刚的假象——他将李氏的衣服穿在了无头女尸上，并将沾满鲜血的钢刀放到了马刚沉睡的手边。
李氏身为弱质女流，面对这般突如其来的暴行，无力抵抗，只能任由命运摆布。次日清晨，她不幸遭到高欢的凌辱，自此被迫加入了这个罪恶滔天的“血戏班”，开始了颠沛流离的生活，直至今日重逢马涛，真相才得以揭开。
马涛听完李氏的哭诉，怒火中烧，眼眶几乎要裂开，他毫不犹豫地决定立刻前往衙门报案。李氏深知血戏班凶狠异常，提醒马涛必须确保官府派出精兵强将，因为那班主高欢及其手下个个身怀绝技、凶悍无比，寻常捕快恐怕难以匹敌。
马涛应声而去，疾奔至衙门，当地县令齐大人素以公正廉洁闻名，对血戏班的累累恶行早有耳闻，一直欲将其绳之以法。在听罢马涛详述始末后，齐县令立即雷厉风行，调动大批官兵集结，将血戏班所在的戏台围得水泄不通。那些亡命之徒面对如铜墙铁壁般的包围圈，意识到插翅难逃，只得纷纷投降被捕。
公堂之上，在李氏亲口作证和指认之下，血戏班成员逐一供述了那个雨夜古庙中的惨烈屠杀经过，并透露出众尸首头颅的藏匿之处。经过一番严正审判，血戏班因罪孽深重而被判处斩首极刑，正义终于得到了伸张。
虽然马涛与李氏历经磨难得以团圆，但他的弟弟马刚却已永远无法回到他们身边，成为两人内心永远无法愈合的痛。
