这些事，心中大怒道：“是什么妖魔？就敢这么无状！你们且细细的对我说来，等我去找他报仇。”
众猴磕头道：“告上大王，那家伙自称混世魔王，居住在我们正北方。”
悟空道：“从我们这里到他那，有过少的路程？”
众猴道：“他来时云，去时雾，或是风或是雨，或者电或者雷，我们不知道有多少的路程？”
悟空道：“既然如此，你们别怕，先各自去玩耍吧，等我自己去寻他！”
美猴王将身子一纵，跳了起来，一路筋斗，直接往北方边飞边看。看见了一座高山，十分的险峻。好山：
笔峰挺立，曲涧深沉。笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松竹斗翠。
石磷磷，波净净，古怪蹊跷真凶恶。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞！
美猴王正在默默的观看景致，就听到了有人说话的声音。直接自己下山寻觅，原来在那陡崖的前面，就是那水脏洞。洞门外有几个小妖怪在跳舞，他们看见了孙悟空就都慌忙的跑走了。
悟空道：“别走！借你口中言，传我心内事。我乃是正南方花果山水帘洞洞主，你家什么混世鸟魔，多次欺辱我的儿孙，我特意寻了过来，要与他分个高下！”
那小妖怪们听了后，急忙跑进洞里，报告道：“大王！出祸事了！”
魔王道：“有什么祸事？”
小妖道：“洞外有个猴头说是花果山水帘洞洞主。他说你多次欺负他儿孙，特意来找你，要分个高下呢。”
魔王笑道：“我常听那些猴精说他们有个大王，出家修行去了，想来是现今回来了。你们看见他是怎么样的打扮，有什么兵器？”
小妖道：“他也没什么兵器，光着个头，穿着一领红色的衣服，腰里系了一条黄丝带，脚上穿着一双黑靴子，不僧不俗的，又不像道士神仙，赤手空拳的，在门外叫喊呢。”
魔王听后，大声叫道：“取我的披挂兵器来！”
那些小妖们就立即取了过来。
那魔王穿上了甲胄，抓起钢刀在手，带领众小妖出了门外，就高声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”
悟空急睁睛观看，只见那魔王：
头戴乌金盔，映日光明；身穿黑色罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧紧勒着皮条；足下踏着花的褶皱靴子，雄壮的就像大将军。腰粗有十围，身高有三丈。手中执着一口大刀，锋刃十分明亮。
猴王喝道：“这泼魔这么大的眼睛，看不见老孙！”
那魔王看见了，笑道：“你身高不满四尺，年纪不到三旬，手上又没有兵器，怎么这么的大胆猖狂，要寻我分个什么高下？”
悟空骂道：“你这泼魔！原来没有眼力！你量我矮小，要大却也不难。你量我没有兵器，我这两只手能够到天边的月亮呢。你不要害怕，只吃我老孙一拳！”
悟空纵一纵，跳了上去，朝着那魔王劈脸就打。
那魔王伸手架住，说道：“你这般的矬矮，我这么的高大，你要使双拳，我要使钢刀。使刀就是杀了你，也要吃人家的笑话，等我放下刀，给你使路拳看看。”
悟空道：“说的是。好汉子！走起来！”
那魔王摆开招式就打，这悟空钻进去相撞相迎。他们两个拳捶脚踢，你冲我一拳，我撞你一下。原来那魔王的长拳空大，打不着悟空，而悟空的短拳又密集又沉重。那魔王被悟空掏肋巴扇，撞击裤裆，又被捶了几下在那麻筋等筋节上，把他打的实在承受不住了。
那魔王就闪过一招，赶紧拿起那门板大的钢刀，朝着悟空劈头就砍。悟空急忙撤身，他就劈了一个空。悟空见他使起钢刀，来的凶猛，就使起了身外身法，从身上拔了一把毫毛，丢在口中嚼碎，朝空中喷去，叫一声“变！”就变成了二三百个小猴，聚集在他的周围。
原来人得了仙体，就能出神变化无方。这猴王自从得了道之后，身上有八万四千根毫毛，根根能变，都能应物随心。
猴王毫毛变化成的那些小猴，眼神机灵，能跑会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。他们前踊后跃，一个个钻了上去，把那魔王团团围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打拔毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄（许多人把一个人抬起来再翻倒），直把那魔王给打成了一个攒盘（拼盘）。
悟空这时才去夺过来他的钢刀，分开众小猴，照着魔王顶门砍了一刀，一下子砍成了两段。随后领着众小猴杀进洞中，把那
