我佛旨意上东土去寻找取经人，在路上遇到了被悬吊着的孽龙，特意前来启奏，请陛下饶了他的性命，把他赐予给贫僧，好教他给取经人做个脚力。”
玉帝听后，即刻传下旨意赦免了那条龙，派遣天将把他给解开，送给了观音。观音谢恩后带着小龙离开了天宫。
这小龙磕头感谢观音活命的恩情，以后听从他的使唤。观音就把他送在了一座山的深涧中，让他在那里只等着取经人前来，好变做白马，上西方取经立功。小龙领了命令潜入水中等待着取经人。
观音领着木叉飞过了这座山后，继续向东土奔去。飞行了没一会儿，忽然看见前面金光万道，瑞气千条。
木叉道：“师父，那放光的地方就是五行山了，现在有如来的压贴在那里呢。”
观音道：“那搅乱蟠桃大会、大闹天宫的齐天大圣，如今他还是被如来压在这里呢。”
木叉道：“是啊，是啊。”
师徒都上到五行山山顶，观看那帖子，正是“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言。
观音看过后，不住的叹息，就作了一首诗，是：
堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜率宫。
十万军中无敌手，九重天上有威风。自遭我佛如来困，何日舒伸再显功！
他们师徒的说话声早就惊动了大圣。大圣在山根下高声叫道：“是哪个在山上吟诗，揭我老孙的短呢？”
观音听到后，径直走下山来，边看边找。就看见在那石崖的下面，有土地、山神和监押大圣的天将。他们都来拜见迎接观音，把他引领到了大圣的面前。观音定睛看时，发现他原来被压在了石头匣子中，嘴巴能说话，身体却不能动。
观音道：“姓孙的，你认识我吗？”
大圣睁开火眼金睛，点着头儿高声叫道：“我怎么会不认识你呢。你就是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲观世音。承蒙看顾！承蒙看顾！我在这里度日如年，更没有一个曾经相知的来看我一看。你是从哪里来到这了呢？”
观音道：“我奉我佛的旨意，上东土去寻找取经人，从这里路过，特意在这停下，顺路来看看你。”
大圣道：“如来他哄骗了我，把我压在这山下，已经五百多年了，我也不能得以舒展。万望观音你方便一二，救我老孙一救！”
观音道：“你这家伙罪业太深，救了你出来，恐怕你又会闯祸为害，这反而不美。”
大圣道：“我已经知道后悔了。只盼望大慈悲的你给指出个门路，我情愿去修行。”
那观音听到这话，满心欢喜。对大圣道：“圣经云：‘出其言善，则千里之外应之；出其言不善，则千里之外违之。’你既然有这样的心，等我到东土大唐去寻一个取经人来，叫他来救你。你可以给他做个徒弟，一路保护扶持他，进入到我佛门中，再修行出正果，怎么样？”
大圣连声道：“愿意去！愿意去！”
观音道：“既是有了善果，我给你起个法名吧。”
大圣道：“我已经有名字了，叫做孙悟空。”
观音又欢喜道：“我在前面收降了两个妖怪，正是‘悟’字的排行。你也是‘悟’字，恰好与他们相合，真好，真好。这些也不需要过多的叮嘱你，我走了。”
那大圣就此见性明心，皈依了佛教。
观音与木叉离开五行山，一直向东行，不到一天，就来到大唐国的长安。收敛云雾后，他们师徒变成了两个头上长着疙疙瘩瘩的游历僧人，两人进入了长安城里，不知不觉天要黑了。
他们来到大市街旁边，看见了一座土地庙，二人径直进到了里面，吓得那土地心惊，鬼兵胆颤，知道是观音来了，赶紧磕头请进。那土地又急忙跑出去报告给城隍、社令、以及满长安城的各路神只。
都知道是观音来了，他们来参见告罪道：“观音，请宽恕我们接待晚了的罪过。”
观音道：“你们一定不要走漏了一丝一毫的消息。我奉我佛旨意，特意来到这里寻访取经人。借你的庙宇，暂且住上几日，等我寻访到真僧就回去了。”
众神各自回了本处，那土地他们都去了城隍庙里暂住。他们两师徒就隐藏了真形，在长安城里寻访起了那取经人。
