叫做凌虚子。观音，你要是依着我时，可以变成这个道人，我把这仙丹吃掉一粒，自己变成一粒仙丹，比剩下的那粒仙丹略儿大些。观音你就捧着这个盘子并两粒仙丹，去给那妖魔上寿，把这一粒大些的让给那妖魔吃。等那妖魔一口吞吃后，老孙便能在他的肚子中闹事，他若是不肯献出佛衣，老孙就用他的肚肠，现织一件出来。”
观音没法，只得是点点头儿。
行者笑道：“如何？”
这时观音以无边法力，以心会意，以意会身，恍惚之间，就变成了凌虚子。
行者看见了说道：“妙啊！妙啊！是妖精观音，还是观音妖精？”
观音笑道：“悟空，观音、妖精，都是一念；若是论起本来，皆属无有。”
行者心中顿悟，转身变成了一粒仙丹。他变得仙丹略大些儿。观音区分清楚后，端着那玻璃盘，直接来到了那妖怪的洞口。
观音看到那洞口的景致，心中暗喜道：“这孽畜占了这座山洞，却也是有些道分的。”
因此观音心中已经是有个收服的心思了。
这时有看守洞口的小妖们，都有些认得他，就说道：“凌虚仙长来了。”
小妖们一边去传报，一边接引他进了黑风洞。
那妖怪早就已经出了二门来迎接他，说道：“凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜生辉啊。”
观音道：“小道敬献给大王一粒仙丹，庆贺你的生日。”
他两个互相拜见后，方才坐定，那妖怪又讲起昨天的事。
观音没有回答他，连忙拿起那装着仙丹的玻璃盘，说道：“大王，请看小道的心意。”
他偷眼看定那一粒大的仙丹，推给那妖怪，说道：“愿大王千寿！”
那妖怪也把另外一粒仙丹，递给了观音，说道：“愿与凌虚子一同服用。”
递让过后，那妖怪正张嘴要咽下那粒仙丹，那仙丹自己顺着他的口儿一路滚了下去。那妖怪就疼的现出了本相，四肢僵直的平摔在地上，又满地打滚。观音也现出了法身，问妖怪取回了佛衣。
行者就从他的鼻孔中出来了。观音又怕那妖怪无礼，就把一个金箍儿，丢在了那妖怪的头上。
那妖怪缓过来后，抓起长枪就要刺他们，这时行者、观音已经升起在那空中了，观音就念起了那金箍儿的咒语。那妖怪头就疼了起来，丢了长枪，满地的乱滚。把那半空中的美猴王给笑的打跌。
观音喝道：“孽畜！你如今要皈依吗？”
那妖怪满口答应道：“愿意皈依，只盼望饶了我的性命！”
行者道：“恐怕耽搁了工夫。”
行者准备上去就打。
观音急忙制止他，说道：“不要伤了他的性命，我还有用他的地方呢。”
行者道：“这样的怪物，不打死他，反而留着他有什么用处呢？”
观音道：“我那落伽山的后山，没有人看管，我要把他带走去做个守山大神。”
观音这时坠落祥光，给那黑熊精摩顶受戒，叫他手持长枪，跟随左右。
行者手捧袈裟，给观音叩头道别。观音带着熊罴，直接回了南海。
