如因为这些，我再回来见你，那不如就不要让我离开了。”
唐僧见行者言言语语的，越加的恼怒，滚鞍下马来，叫沙僧去包袱里取出来纸笔，就从山涧中取来水，岩石上磨了墨，写下了一纸贬书，把它递给行者道：“猴头！执此为照！我再也不要你做徒弟了！如果再跟你相见，我就堕了那阿鼻地狱！”
行者连忙接过了贬书，说道：“师父，不用发誓，老孙走吧。”
行者将贬书折叠了，留在袖中，却又温言软语的对唐僧道：“师父，我也是跟了你一场，又承蒙观音指教；今日半途而废，不曾成得功果，你请坐，受我一拜，我也去的放心。”
唐僧背转过去不理睬他，口里唧唧哝哝的说道：“我是个好和尚，不受你这歹人的礼！”
大圣看见他不理睬，又使了个身外法，把脑后的毫毛拔了三根，吹了一口仙气，叫“变”，就变成了三个行者，连他本身就是四个，四面的围住唐僧下拜。那唐僧左闪右躲的躲不开，也只好受了行者一拜。
大圣跳起身来，把身子一抖，收上毫毛，却又吩咐沙僧道：“贤弟，你是个好人，却只要留心防着八戒他胡言乱语，路途中更要仔细。倘若一时有妖精拿住了师父，你就对那妖精说老孙是唐僧的大徒弟。西方长着毛皮的妖怪，听闻过我的手段，他们不敢伤我的师父。”
唐僧道：“我是个好和尚，不提你这歹人的名字，你回去吧。”
那大圣见唐僧三番两次的，不肯回心转意，没奈何了才离开。你看他：
噙泪叩头辞长老，含悲留意嘱沙僧。一头拭迸坡前草，两脚蹬翻地上藤。
上天下地如轮转，跨海飞山第一能。顷刻之间不见影，霎时疾返旧程途。
行者忍气辞别了师父，纵起筋斗云，直接回花果山水帘洞去了。独自一个凄凄惨惨的，忽然听到水浪声震耳欲聋，大圣在那半空中观看时，原来是东洋大海浪潮发出的声响，一看见这，他又想起了唐僧，就止不住地腮边落泪，停下云步，伫立良久方才离开。
