岸行者。他立即对观音合掌礼拜伺候。
观音道：“你快去上界，拜见你父亲，问他借来天罡刀用用。”
惠岸问道：“师父要用几把？”
观音道：“全副都要。”
惠岸领命，立即驾云头，直接进入南天门里，到了云楼宫殿，见到李天王后下拜见礼。
托塔李天王问道：“儿子你从哪里来的？”
木叉道：“师父被孙悟空请去降妖，他让儿子来拜上父王，要借天罡刀用一用。”
托塔李天王就唤来哪吒让他去取来三十六把天罡刀，然后把天罡刀递给了木叉。
木叉对哪吒说道：“兄弟，你回去多多拜上母亲：我这里事情紧急，等送了天罡刀后，再来给母亲磕头吧。”
木叉急急忙忙辞别父王跟兄弟，按落祥光，直接到了南海，把三十六把天罡刀捧给了观音。
观音接在手中，把这些天罡刀抛了出去，念个咒语，只看见那些刀化成了一座千叶莲台。观音纵身上去，端坐在那千叶莲台中间。
行者在旁边暗笑道：“这菩萨省使俭用的。那莲花池里有五色宝莲台，他舍不得坐着来，却又问别人去借。”
观音道：“悟空，不要言语，跟我走了。”
这才都驾起云头，离开海上。白鹦哥展翅在观音前面飞翔，孙大圣和惠岸在身后跟随。顷刻间，就看见了一座山头。
行者道：“这座山就是号山了。从这里到那妖精的门口，约莫有四五百里远近。”
观音闻言，就命令停住祥云；在那山头上念了一声“唵”字咒语，只看见从那山左山右，走出了许多的神鬼，这些乃是本山的土地众神，都来到观音的宝莲座下磕头拜见。
观音道：“你们都不要惊慌。我现今过来擒拿这里的魔王。你们给我把这周围打扫干净，要有三百里远近的地方，不许有一个生灵留在这里。将那窝巢中的幼兽，窟窿中的雏虫，都送到最高的山峰上安生。”
众神依命令纷纷去做事。须臾间，做完事后又来回复。
观音道：“既然收拾干净了，你们都各自回去庙祠吧。”
观音于是就把净瓶给扳倒，呼啦啦的倒出水来，那些水流动起来就如雷声响动。真个是：
那些水漫过山头，冲开石壁。漫过山头如海势，冲开石壁似汪洋。
黑雾涨天全水气，沧波影日幌寒光。遍崖冲玉浪，满海长金莲。
观音大展降魔法，袖中取出定身禅。化作落伽仙景界，真如南海一般般。
孙大圣看见后，暗中赞叹道：“果然是一个大慈大悲的观音！若是老孙有这些法力，将瓶儿望着这山一倒，哪还管什么禽兽蛇虫呀！”
观音道：“悟空，把手伸过来。”
行者急忙挽起袖子，把左手伸了过去。观音拔出杨柳枝，蘸着瓶中甘露，在行者的手心中写了一个“迷”字。
观音就叫行者：“你捏着这拳头，快去跟那妖精索战，只许败不许胜。败过来到我跟前，我自有法力来收他。”
行者领命，返上云头，直接来到火云洞前。
行者左手使拳头，右手使金箍棒，高声叫道：“妖怪开门！”
那些守门的小妖，又进去报告道：“孙行者又来了！”
妖王说道：“关紧了门！不要理睬他！”
行者叫道：“好儿子！把你老子赶出了门外，还不开门！”
小妖又报告道：“孙行者骂出那些话儿来了！”
妖王只叫小妖们：“不要理睬他！”
行者叫了两次门，见他们不开门，就心中大怒，举起金箍棒，将洞门一下子打了一个窟窿。
慌得那些小妖跌跌撞撞跑进去，说道：“孙行者把门打破了！”
妖王看见小妖来报了几次，又听说前门给打破了，急忙纵身跳了出去，挺着长枪，对行者骂道：“你这猴子，老大的不识时务！我让你得了些便宜，你还不知足，又来欺我！还打破了我的洞门！你该是个什么罪名？”
那妖王又羞又怒，抓紧长枪朝着行者劈胸就刺；这行者举起金箍棒，架隔起长枪还手相迎。这一番两人搭上了手，斗了有四五个回合，行者捏着拳头，拖着金箍棒，败了下来。
妖王站立在山前说道：“我还要回去刷洗唐僧呢！”
行者道：“好儿子，天看着你呢！你过来！”
那妖精听行者这样叫，越加的生气，大喝一声，追赶到行者的面前，挺长枪又刺
