变成一只白鹤，长唳一声，向南飞去。
行者立定，抖抖翎毛，又变成一只丹凤，高鸣了一声。那白鹤见凤是鸟王，诸禽在凤面前不敢妄动，就刷的一翅，猛然沉下山崖，将身子一变，变做一只香獐，乜乜斜斜（眯斜着眼睛。乜，miē）的，在山崖前面吃草。
行者认得出来，也就落下翅来，变做一只饿虎，剪尾跑蹄，要来追赶香獐吃他。牛王慌了手脚，又变成一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。行者见了，迎着风，把头一晃，又变成了一只金眼狻猊（suān ni，传说中的一种猛兽），他声音如霹雳，铁额铜头，又转身要去吃大豹。
牛王着了急，又变做一个人熊，放开手脚，就来擒拿那狻猊。行者打了个滚，就变做一头大象，鼻子似长蛇，牙齿如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。
牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身。原来是一只大白牛，他头如峻岭，眼若闪光。两只角像似两座铁塔，牙齿像排列的利刃。连头到尾，有千余丈长短，自牛蹄到背部，有八百丈高下。
他对行者高声叫道：“泼猢狲！你如今能把我怎么样？”
行者也就现出原身，抽出金箍棒，把腰一躬，喝了声“长！”就长的身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手中执着一条铁棒，对着牛王着头就打。那牛王硬着头，使牛角抵触行者。这一场争斗，真个是撼岭摇山，惊天动地！
他们两个大展神通，在半山中赌斗，惊得那路过虚空的全部神众与金头揭谛、六丁六甲、一十八位护教伽蓝都过来围困牛魔王。那牛魔王公然不惧，你看他东一头，西一头，直挺挺光耀耀的两只铁牛角，往来抵触；南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一条硬尾巴，左右敲打摇击。
孙大圣当面迎斗，众多神在四面攻打。牛王急了，就地一滚，恢复了本相，便投芭蕉洞去了。行者也收了法象，与众多神随后追赶袭击。牛魔王闯入芭蕉洞里，闭门不出。众神把一座翠云山给包围得水泄不通。众神都正在上门攻打的时候，忽然听到八戒与土地带着阴兵们一起吵吵闹闹着过来了。
行者看见后，问道：“那摩云洞的情况怎么样了？”
八戒笑道：“那老牛的娘子被我一钯给筑死了，剥开衣服去看，原来是一个玉面狐狸精，那伙群妖，都是一些驴子、骡子、小牛、公牛、公马、獾子、狐狸、貉（hé）、獐子、羊、老虎、麋鹿等类似的，已经是全都给剿灭了，又将他的洞府房廊给放火烧了。土地说他还有一处家小，居住在此山中，所以又来这里扫荡了。”
行者说道：“贤弟有功。可喜！可喜！老孙与那老牛赌斗变化，并没有得胜。他变做一头无大不大的白牛，我变成法天象地的身量，正在跟他抵触的时候，幸亏承蒙诸神下降来相助。我们把他围困了多时，他却恢复原身，走进芭蕉洞里去了。”
八戒说道：“那里可是芭蕉洞吗？”
行者说道：“正是！正是！罗刹女正在这里面。”
八戒发狠道：“既然是这样，怎么不打进去，剿除那厮，问他要扇子，现在反倒让他在里面停留长智，两口儿叙情！”
好呆子，抖擞威风，举起钉钯照那洞门一筑，呼啦的一声，将那石崖连着门给筑倒了一边。
慌得那女童连忙通报：“爷爷！不知道什么人把前门都给打坏了！”
牛王刚跑进去，喘吁吁的，正在告诉罗刹女与孙行者夺扇子赌斗的事情，听到通报后心中大怒，就从口中吐出扇子，递给了罗刹女。
罗刹女把扇子接在手中，满眼垂泪地说道：“大王！把这扇子送给那猢狲，叫他们退兵离开吧。”
牛王说道：“夫人啊，物虽小而恨则深。你先坐着，等我再去和他比试较量。”
那牛魔王重新穿好披挂，又选两口宝剑，走出洞门来，正遇到八戒在使钉钯筑门。老牛更是不搭话，抽宝剑劈脸就砍。八戒举起钉钯迎着宝剑，向后倒退了几步，牛王打出门来，早就有大圣对他当头抡棒。
牛魔王立即驾起狂风，跳离洞府，他们又都在那翠云山上相持。众多神人四面围绕，土地阴兵左右攻击。这一场，又是好杀：
云迷世界，雾罩乾坤。飒飒阴风砂石滚，巍巍怒气海波浑。
重磨剑二口，复挂甲全身。结怨深似海，怀恨越生嗔。
你看齐天大圣因功绩，不讲当年老故人。八戒施威求扇子，众神护法捉牛君。
牛王双手无停息，左遮右挡弄精神。
只杀得那过鸟难飞皆敛
