有对答，保管你一毫儿也不伤，先放下心去睡睡。”
挨到了三更时分，行者弄了个手段，顺出铁棒来，吹口仙气，叫声“变！”就变做一个三尖头的钻儿，行者在挨着柜脚那钻了两三钻，钻出了一个眼子。收起了钻儿，摇身一变，变做一个蝼蚁儿，从眼子里跳了出去，然后现出原身，踏起云头，径直来到皇宫门外。这时候那国王正在酣睡。
行者使了个“大分身普会神法”，将左臂上的毫毛都拔下来，吹口仙气，叫声“变！”一根根都变做了小行者；右臂上的毛，也都拔下来，吹口仙气，叫声“变！”一根根都变做了瞌睡虫；念一声“唵”字真言，叫当坊的土地，领着众阴兵布散往皇宫内院，五府六部、各衙门大小官员的住宅内，只要是有品职的，都给他一个瞌睡虫，让他们人人稳睡，不许翻身。
行者又将金箍棒取在手中，掂一掂，晃一晃，叫了声“宝贝！变！”立即变成了千百口剃头刀儿，他拿了一把，吩咐众小行者各自拿了一把，都去皇宫内院，五府六部，各衙门官员睡觉的地方去剃头。
在这半夜里给所有身上有官职的人都剃头成功后，行者念动咒语，喝退了土地神祗。将身子一抖，两臂上的毫毛都收回来了。再将所有的剃头刀一总捻成真，依然认了本性，还是一条金箍棒，把金箍棒收成微小的形状，继续藏在耳朵里。
行者又翻身还变做蝼蚁，钻回到柜子里。现出了本相，与唐僧他们一起打瞌睡睡觉。
却说那皇宫内院里的宫娥彩女，天不亮就起来梳洗，发现一个个都没有了头发。穿宫行走的大小太监，也都没有了头发。他们全都一齐拥来，到了寝宫外面，奏响乐器惊寝，个个眼里噙着眼泪，不敢进去传话。
不一会儿，那三宫皇后醒来了，也发现自己没有了头发。慌忙移灯到龙床上去看，发现锦被窝中，睡着一个和尚，皇后忍不住吓出声来，惊醒了国王。
那国王急忙睁开眼睛，看见了皇后的头光，他连忙爬起来问道：“梓童（皇帝对皇后的称呼），你如何变成了这等样子？”
皇后说道：“主公也是这个样子啊。”
那皇帝摸了摸自己的头，吓得三尸呻咋（zhā），七魄升空（形容极度惊恐），说道：“朕怎么变成这样了？”
正在那慌忙的时候，只看见那六院妃嫔，宫娥彩女，大小太监，全都光着头跪下，说道：“主公，我们做了和尚了！”
国王看见了，眼中流泪地说道：“想来是因为寡人杀害和尚？”
立即传旨吩咐道：“你们不得说出落发的事情，恐怕文武群臣，褒贬国家不正。暂且都上殿设朝。”
却说那五府六部，满衙门的大小官员，天不明都要去朝王拜阙。原来这半夜里一个个也都没有了头发。每个人都写表启奏这事。
只听到那：静鞭三响朝皇帝，表奏当今剃发因。
