那些王子听后，个个顶礼不尽。三人向前重重地拜礼，虔心请求教授他们。
行者问道：“你们三人不知道想学哪般武艺？”
王子们说道：“愿意使棍的就学棍，习惯使钯的就学钯，喜爱用杖的就学杖。”
行者笑道：“教这些便也容易，只是你们没有力量，使不得我们的兵器，恐怕会学之不精，会成了‘画虎不成反类狗’ 。古人云：‘训教不严师之惰，学问无成子之罪。’你们既然有诚心，可以去焚香来拜了天地，我先传你们些神力，然后可以传授武艺。”
三个小王子闻言后，满心欢喜。立即便亲自去抬香案，沐手焚香，朝天礼拜。拜完后，请师父传法。
行者转过身来，对唐僧行礼，说道：“禀告尊师，恕弟子之罪。自从当年在两界山承蒙师父大德救弟子脱身，秉教沙门，一路向西来，虽然不曾重报师恩，却也曾渡水登山，竭尽心力。如今有佛国之乡，有幸遇到贤王的三个儿子，投拜我们，想要学武艺。他们既然成为我们的徒弟，那就是我们师父的徒孙了。恭谨禀告过我们师父，才好传授。”
三藏听后，十分大喜。
八戒、沙僧看见行者行礼，也随即转身朝三藏磕头，说道：“我们愚笨粗鲁，拙嘴笨腮，不会说话，望师父高坐法位，也让我们两个各自招一个徒弟耍耍；也是西方路上的纪念。”
三藏全都欣然地答应了。
行者这才叫三个王子就在曝纱亭后面，静室里面，画了罡斗（北斗星的斗柄）；叫他们三人都俯伏在罡斗内，一个个瞑目（闭上眼睛）宁神。行者这里却暗暗念动真言，诵动咒语，将仙气吹入他们三人的心腹之中，把元神收归本舍，传给口诀，各给他们授得了万千的膂力（lu li，力气；体力），运添了火候，却像个脱胎换骨之法。运遍了子午周天后，那三个小王子，方才苏醒，一齐爬了起来，抹抹脸，精神抖擞，一个个骨壮筋强：大王子就拿得起如意金箍棒，二王子就抡得动九齿钉钯，三王子就举得动降妖宝杖。
玉华王看见了，欢喜不胜，又安排索宴，启谢他们师徒四人。行者他们就在宴席前面各传各授：学棍的演练棍，学钯的演练钯，学杖的演练杖。虽然是打了几个转身，丢了几般解数，终究是有些吃力，走上一路招式，便气喘吁吁，不能耐久；因为他们那兵器都有变化，它们进退攻扬，随消随长，全都有变化自然之妙，而他们终究是凡夫，岂能快速地适应？当日宴席完后就各自散了。
次日，三个王子又来称谢道：“感蒙神师授赐了膂力，纵然能抡动师父们的兵器，只是转换艰难。我们想要命工匠依着师父们的神器式样，减削斤两，各打造一件，不知道师父们肯容许吗？”
八戒说道：“好！好！好！说得像话。我们的器械，一则你们使不得，二则我们要护法降魔，正是应该另外造一件。”
玉华王又随即宣召铁匠，买办了钢铁万斤，就在王府内的前院搭建篷厂，支炉铸造。先一日将钢铁炼熟，次日请行者三人将金箍棒、九齿钯、降妖杖，都取出放在篷厂里面，让匠人们看着样式铸造。于是就这样放着，昼夜都没有收起来。
噫！这些兵器原本是行者他们的随身之宝，一刻也不可离开身体，他们各自藏在身上，自会有许多光彩护体。如今放在厂院中几日，那霞光有万道冲天，瑞气有千般罩地。
这一夜有一个妖精，离这城池只有七十里远近，山名唤作豹头山，洞府唤作虎口洞，夜里坐在虎口洞里，忽然看见那些霞光瑞气，立即驾起云头去观看。原来是州城那里的光彩，他按下云来，飞近前去观看，发现乃是三件兵器在放光。
那妖精又喜又爱，说道：“好宝贝！好宝贝！这是什么人用的，现今放在这里？这也是我的缘法（缘分），拿了去呀！拿了去呀！”
他喜爱的心一动，就弄起威风，将这三件兵器，一股全收了，然后径直转回了本洞。
正是那：道不须臾离，可离非道也。神兵尽落空，枉费参修者。
