《南國》的故事發生在二十一世紀初，主角葉慈是父母雙亡的孤兒，長大後考入警校成為了一名刑警，在結束長達三年的臥底任務並將犯罪集團首腦送入監獄後, 年僅28歲的他獲得光榮嘉獎與表彰，上級為他特批長假, 允許他帶著未婚妻前往東南亞度假。
但在去到國北部的偏僻地區時, 兩人離奇捲入了當地兩股武裝勢力的交火中，其實就是兩伙毒販的內鬥。在匪徒火拼、巡警出面維護治安的混亂狀況下，葉慈的未婚妻凌莎不幸被擄劫為人質，遭到槍殺。
痛失摯愛的葉慈沉浸在仇恨之中飽受煎熬，他下定決心放棄已有的生活，在事發地重拾起老本行, 偽裝身份混跡市井搜集情報, 伺機潛入販毒集團內部為女友復仇。
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葉慈的行動被當地的中方偵察員發現, 並匯報給上級部門。原來, 當初殺害凌莎的那伙毒販及其幕後主使，曾在境內犯下過幾起特大案件，中方組織多次派遣專案組人員抓捕未果；這次好不容易等到他們現身, 便決定聯合國警方對這伙黑惡勢力進行肅清圍剿，斬草除根。
考慮到葉慈的個人能力突出, 有功績在前，組織決議為他牽線搭橋幫助他深入敵營，相應的條件是他不可輕舉妄動，必須一切聽從上級的指揮和命令。
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葉慈的任務是探查到那伙亡命徒效忠的首腦人物——毒梟但樂的老巢，這項潛伏持續了六個月之久，葉慈終於獲得小頭目阿昆的信任，進入他們的核心領地，見到了但樂本人。
但樂是已加入國國籍的華人，農民出身，小學文化水平，依靠極其聰明的頭腦和頑強的意志才有了今天；他潛逃出境後在國北境的深山老林里安營紮寨，統領著當地幾支部落村寨，培養出了一批效忠於他的武裝力量，當著逍遙法外的土皇帝。
而葉慈的計劃進展並不順利，他初次露面就被老謀深算的但樂識破了真實身份。可是但樂沒有立刻殺死他，反問他是否願意加入這個大家庭。葉慈表示絕無可能。然後但樂為他展示了兩卷錄影帶，是過去被俘的數名警察遭受嚴刑拷打的過程，殘害手法慘烈至極。
但樂對葉慈說：「我這個人是很惜才的，像你這麼優秀的年輕人，我並不是很迫切地想要奪走你的生命。」
葉慈不從，但他不是會向壞人叫囂「你等著吧！人民是不會放過你們的！正義必勝！」的二傻子，他選擇和但樂周旋。但樂知道他在打什麼主意，於是叫手下把自己的奴隸帶上來，得意洋洋地向他炫耀。
葉慈看到了一個瘦骨嶙峋的男人，溫順聽話地跪在但樂的腳下，手腳戴著厚重的枷鎖。
但樂又說：「他叫莫允，過去也是警察，職位比你高，勳章也比你閃耀多啦。你們警察部門的領導，命令他帶著一支身經百戰的隊伍在雨林里追捕我，可惜他太驕傲了，沒想到螳螂捕蟬黃雀在後，他和他的小隊被我們一網打盡。我也給你看了那些人的下場，要收服你們這些執法者可不容易，我讓他親眼看著他的兄弟們如何一個個死不瞑目，他才終於明白，我比法律還不可戰勝。」
但樂讓男人抬起臉，男人卻始終垂著眼眸，葉慈看不清他的表情。
但樂盯著莫允說：「莫警官，我認識你的那時候，你還沒聽說過我是誰吧。那天我看到你從警車上下來，你那身深藍色制服真是無比光鮮耀眼啊。你沒想到有朝一日會成為我這個老傢伙的階下囚吧？」
葉慈不再猶豫，他答應了但樂的要求。但樂讓他現在就回去殺掉他的聯絡員，以表虔心和忠誠。葉慈照做了，在開槍打死聯絡員的那一刻，他深知退路已斷，他這輩子再也不可能回去了。
其實從身份被識破起，葉慈就不打算再活著，他的心愿是死前能殺掉但樂，為他的未婚妻凌莎，為殉職的同僚，也為所有枉死的無辜者復仇。不過他又有了新的心愿——救莫允出去，如果救不了，他會一併結束莫允的性命。
葉慈是父母雙亡的孤兒，自幼在福利院裡接受社會救助長大，在他模糊的記憶中，他有過一個親生哥哥或弟弟。他幼時患有小怪癖，喜歡模仿別人的言行舉止，還總是學得惟妙惟肖；那些被他模仿的大孩子認為他在惡作劇，看他一次揍他一次，是那個他記不清模樣的哥哥/弟弟，一直陪他挨打，撿起石頭保護他。
他的兄弟手腕內側有一塊胎記，而莫允的手腕內側有一塊疤痕。這不是證據，他沒有任何依據可以推理或證明，莫允就是他那個和他一樣改名換姓
