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北方草原上的鲜卑逐渐南侵，移居至此的南匈奴人亦在不断扩大活动范围。
汉灵帝时期，黄巾起义爆发，东汉无暇顾及边疆。
朔方、北地、定襄、云中、五原等郡全然放弃，雁门、西河、安定等郡亦放弃了一部分。
而这些被放弃之地，被称为羌胡所有，实则有匈奴、鲜卑、羌等多民族聚居或杂居，留在当地的汉人亦有一定数量，却为胡人所奴役，而冉闵就是被其中奴隶的一员之一。
大汉此前的软弱造就如此局面，而现今大汉之外，异族林立。
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甚至诸多诸侯乃是因攻打异族而起家，如丁原、吕布、公孙瓒，乃至自封相国的董卓。
而此时代的主要异族势力有鲜卑、匈奴、乌桓、羌，狄、山越与南蛮等，这些势力对大汉虎视眈眈，乃至对整个后世都造成了巨大影响。
首先便是草原上现在最强大的鲜卑。在汉灵帝时期，鲜卑出了一位枭雄檀石槐，他一度统一了鲜卑诸部，在长城以北的广袤地域建立了政权。
在广袤无垠的辽阔的草原以及边疆地域上，檀石槐成功构建起东、中、西三部的军事部落。
然而，时过境迁，如今檀石槐已然故去，鲜卑各部再次陷入诸部林立、分散难统的状态。
其中，步不根集团坐拥十几万军队，盘踞于云中、雁门一带；
柯比能集团分布于代郡、上谷等区域；
而原本联盟东部所属的诸多弱小集团，则散布在辽西、右北平以及渔阳郡塞外。
匈奴，乃大汉长久以来的宿敌，素来野心勃勃。
历经两汉数百年的战争，匈奴已渐趋衰败，部分匈奴被歼灭，部分逃往欧洲，获称“第一次上帝之鞭”。
即便如此，其仍具备相当的实力，他们与汉人政权时战时和，反复无常。
现今的大汉已羸弱不堪，甚至连防御之力都几近丧失，故而匈奴的胆子愈发大了起来。
虽名义上臣服大汉，却时常劫掠，尤其在李傕、郭汜祸乱关中之时，竟入关抢掠，还抢走了刘辩现今麾下蔡邕的女儿蔡文姬。
乌桓，作为东北方的游牧民族，活跃于代郡、辽西一带，不过，毕竟是蛮夷之族，其综合实力着实有限，作战方式也颇为野蛮落后。
在历史上，乌桓曾先后被公孙瓒、曹操击溃，成就了这二人的名望。
尽管其貌似兵强马壮，实则不堪一击，正如关羽所言“插标卖首”。
然而，因其看似强大，着实对北方列强的诸多战略决策产生了影响。
羌，是一个强悍的民族，活跃于西北凉州一带，而且，羌人善于投机取巧，在三国时期一直与西北的汉人保持着相互利用的关系。
他们深知汉人也在利用自己，于是反过来加以利用，例如，韩遂、边章常常勾结羌人作乱。
羌人是汉末参与诸侯争斗最多的民族，似乎得到羌人的支持，就能占据极大的优势。
如董卓、马超皆得到过羌人的助力，而羌人确实也是当时最为强大的异族力量，成为诸侯们竞相争抢的对象。
除了北方的异族，南方以及大汉境内也存在异族。
南蛮，是这个时代最为活跃的异族力量之一，但其人口数量不多，却好勇斗狠，这种性格是在其恶劣的生活环境中逐渐形成的。
不过，历史上的南蛮并不安分，时常对蜀地构成威胁，但最终都以失败收场。在演义中，还有诸葛亮七擒孟获的故事。
而最后一个具有一定实力的异族则是山越，他们生活在扬州、会稽一带的大山之中。
其性格顽强且好斗，长期与孙吴政权为敌，将移民而来的汉人视为侵略者。
山越人居住在大山之中，借助地利与东吴纠缠，使得东吴一直忙于巩固政权，成为三国时期对外战争最少的一国。
山越之战对三国割据局面的形成产生了重要影响，同时，他们也长期被东吴的孙权用以刷取声望，可谓是一个“经验宝宝”。
数万大军向北蜿蜒而行，犹如一条腾飞的巨龙。
刘辩头戴玉冠，身着黑色龙袍，安稳地坐在夜照玉狮子马之上，他穿越至此时代已经快半年了，自身的变化可谓巨大。
初来时，他身形羸弱，面色苍白，虽拜剑神王越为师学习武艺，武力较一般的后世文人稍强一些，但相比这个时代的人，还是显得较为羸弱。
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