连米兰沙本人也成了明军俘虏。
双方兵力比和士气的迅速变化，使得张石决定抓住这个机会，冒险北上，攻打克尔曼城。
明军最终还是大摇大摆地杀到了战略价值并不太大的克尔曼城。
克尔曼城周围群山环绕，只有北边、西南边和东南方向有三个山谷通向外地，守军本来占有天时、地利甚至是兵力优势。
但是因为米兰沙轻敌，损失了主要人马，守将只能进一步收缩兵力入城防守，把城外的关隘全部弃守，拱手让给明霍联军。
明霍军联军虽然进抵克尔曼城，但因为兵力不足，只能根据地形地势重点占领了城北和城西南方向的两处交通要道，准备围点打援。对于城东南方向的隘口，只好让一个步兵连配合一千霍尔木兹骑兵防守。
由于明军携带的火炮只是轻便的迫击炮，威力虽大，但射程没有帖木儿军铁炮远，张石并不敢主动对克尔曼城发起强攻，只能隔天让人押着半死不活的米兰沙到城下喊话，要求守军投降。
此时协助米兰沙镇守克儿曼的是他的副将，克尔曼的达鲁花赤那颜。
达鲁花赤是蒙古各大汗派往重要城镇的特派员，相当于总督，上马管军，下马管民，权力极大，一般由嫡系蒙古人中的优秀者担任。
那颜知道这是明军的激将计，开始还冷静了几日，高挂免战牌。
那颜手下一帮将领见主将被俘受辱，明军就这点兵力还敢耀武扬威，无不对那颜投以鄙视的目光，有的人甚至对他冷嘲热讽。
那颜毕竟是一个勇敢的蒙古勇士。
三天之后，他忍受不了部下的鄙视，留下五千步兵和三千从前线逃回来的骑兵守城，自率一万步骑向城北的明军攻击，以期打通和后方的联系。
联军驻守城北的核心兵力只是明军的两个步兵连、一个车兵连、一个迫击炮连，以及两千霍尔木兹骑兵。
在那颜高战免战牌的三天时间里，他们已经利用这几天宝贵的时间依托几个小山坡构筑了一个坚固的防御阵地。
然而，那颜只是试探了一下，就被明军的地雷阵炸得人仰马翻，明军又只是用火枪反击了一下，连炮都没有用，就让那颜在损失近两千人马后，灰土灰脸地退回了城内。
第二天，那颜认为明军主力在城北，于是再次拼凑了一万人马出城，向城西的联军大营发起冲击。
这一次，那颜不幸撞上张石的主力，冲锋时被明军车兵、步兵、炮兵围殴，死伤三千多人不说，撤退时还被张石放出的阿拉伯骑兵追砍一番，又损失一千多人，另有三千多人是从当地波斯人中仓促征募的骑兵，在溃散时逃得无影无踪。
第三天，张石派人给那颜送下战书。
那颜这时候手里这时只剩下五千步兵和两千骑兵，终于知道明军是不一般的厉害，于是装聋作哑，拒不应战，任凭明军如何挑衅。
十月二十五日，张石再次让人押着米兰沙到城下挑战。刚好帖木儿派来的使节也到了克尔曼，传达了帖木儿的旨令，不仅严禁城内军主动出城作战，还甚至不顾米兰沙的死活，下令守军开炮。
张石一看，这帖木儿真是个狠人，还真不容易用人质拿捏住他，又眼看明军困于坚城之下快七天了，军粮将尽，开始着手安排撤军。
