黄药师和欧阳锋先去牛家村，他要想去皇宫将洪七公带出来。
全真七子认为黄药师生性残暴，如今他认定女儿黄蓉的死和郭靖有关，一心寻郭靖寻仇，甚至连江南七怪都不放过。
几人讨论时被隔壁房间的裘千仞听到对话，裘千仞告诉全真七子他们的师叔周伯通被困桃花岛十五年，受尽苦难，刚逃出桃花岛就被黄药师所杀。全真七子得知此消息后非常震惊，裘千仞表示当时黄药师得知女儿身死，让周伯通出海寻找郭靖却不慎死于海中。全真七子为了师叔的死，决定要寻黄药师报仇。
全真七子一行人来到牛家村，丘处机在这里碰到杨康，他想要出手替杨铁心教训这个认贼作父的逆子，却不想穆念慈出面为杨康求情，还表示杨康已经放弃金人身份，重新做回杨康。
丘处机看在穆念慈的面子上放过杨康，随后询问杨康得知郭靖死于黄药师。
全真七子愤怒之下决定在此地设下天罡北斗七阵用来对付黄药师，密室中黄蓉得知此事，担心爹爹黄药师安危。
梅超风前来牛家村寻杨康却意外碰到全真七子，得知全真七子要寻师父报仇，梅超风索性一人对阵全真七子。但是她虽武功心狠手辣，但毕竟眼盲受限，很快就落于下乘，但很快黄药师就赶来此地。
全真七子认为黄药师不仅害了师叔周伯通，还杀了郭靖，如今他们势必要为两人报仇。随后欧阳锋也赶来牛家村，全真七子更加认为东邪西毒沆瀣一气，黄药师以一敌七大战全真七子，随后在欧阳锋相助下，成功破解天罡北斗阵。
黄药师不屑欧阳锋想帮，不想欧阳锋反手帮助全真七子对付黄药师。打斗途中，梅超风为了护住师父被打伤，丘处机等人看到谭师兄被打死，气怒下想要杀了黄药师，被其他师兄们暂时拦住。
杨康手持打狗棒在街上被丐帮之人围劫，丐帮众人认出穆念慈身份，他们询问洪七公音讯，杨康却表示他正要拿着打狗棒前往岳州，待见到帮中管事才能告知详情。
穆念慈虽不满杨康说谎，但是在杨康的一番花言巧语之下，还是没有揭穿他的谎言。
黄药师亲自为梅超风疗伤也没能救下梅超风，梅超风从小孤苦伶仃，只有师父黄药师待她最好，可她却错尽错绝，背叛师门伤了师父的心，她很想重回桃花岛，永远留在桃花岛。
梅超风临死前得知师父愿意重新收她为徒带她回家，跪谢师父后黯然辞世。
江南七怪寻来牛家村，黄药师询问确认是他们杀了陈玄风，弄瞎了梅超风，气怒之下的黄药师决定出手杀了江南七怪，郭靖为救师父现身救人，而黄蓉也赶来阻拦。
两人因为中断了疗伤，郭靖也吐血昏迷，黄药师亲手为郭靖疗伤。黄药师眼见女儿安然无恙，自然也不会动手杀了江南七怪。
黄蓉带着黄药师来到曲灵风的密室，看到徒弟临死前一直期盼重回桃花岛，黄药师心中难过，得知曲灵风曾留下一女，而后黄蓉也套问傻姑言语得知她就是曲灵风的女儿，黄药师决定带着傻姑回桃花岛。
黄药师经历过失去女儿的虚惊一场，已然同意黄蓉和郭靖在一起，随后他安葬曲灵风和梅超风后带着傻姑回桃花岛了。
周伯通送来消息他将洪七公弄丢，所以重新去寻找七公踪迹，黄蓉猜测洪七公必然前往岳州，她和郭靖决定在七月十五之前找到杨康拿回打狗棒。黄蓉也想和洪七公一起为丐帮挑选更合适的丐帮帮主。
完颜洪烈收到杨康密信，得知他手持丐帮信物决定前往岳州参加丐帮大会，打算借此收服丐帮。
完颜洪烈拜托裘千仞截杀完蒙古使团后，能前往岳州助杨康一臂之力。郭靖从白雕叫声察觉托雷和华筝有难，他连忙带着黄蓉赶去相救。
裘千仞带着金人官兵拦截蒙古使团，他本打算命人将华筝、托雷等人直接杀掉，不想郭靖赶来此处救下几人。
王府高手不敌郭靖，本想让裘千仞出手解决郭靖、黄蓉，黄蓉道出裘千仞骗子身份，裘千仞最硬不计较黄蓉动手打人，还虚张声势表示让黄药师来寻他，黄蓉不信他所言，动手将他打的落荒而逃。
黄蓉追着裘千仞而去，不想黄药师也跟随而来，裘千仞知道自己无法与黄药师交手，本想与黄药师约定改日在切磋，但是黄药师认为切磋武功在于两人，不在地点。
两人本准备动手切磋，不想裘千仞突然以腹痛难忍拒绝切磋。黄蓉趁着裘千仞离开之际，将他身上的铁掌帮令牌拿到手。
郭靖以一人之力对阵王府高手，不想他们挟持华筝威胁
