从公元 234 年诸葛亮逝世开始，到公元 280 年西晋统一，共约 46 年。
期间经历了多位皇帝，包括曹魏的曹芳、曹髦、曹奂；蜀汉的刘禅；东吴的孙亮、孙休、孙皓。
公元 234 年，一代贤相诸葛亮带着未竟的北伐大业病逝于五丈原，巨星陨落，蜀汉的前途自此愈发黯淡。
司马懿出身于河内温县司马氏家族。司马氏是当时的世家大族之一。司马懿自幼聪慧，博学洽闻。他在政治和军事方面展现出了非凡的才能。司马懿历经曹操、曹丕、曹叡、曹芳四代君主。
司马懿这位搅动风云的权谋之士，其一生充满了谋略与算计。早年，司马懿便以聪慧和谋略崭露头角。曹操听闻其名，司马懿在曹操时期开始为官。
起初，曹操听说司马懿有才能，想征召他入朝为官。司马懿见东汉政权已被曹操控制，不想屈节在曹操手下，便借口自己有风痹病，身体不能起居。曹操派人夜间去刺探消息，司马懿躺在那里，一动不动，像真染上风痹一般。
后来曹操当了丞相，再次征召司马懿为文学掾。曹操逐渐察觉司马懿“有雄豪志”，又发现他有“狼顾之相”，心里很忌讳。但由于司马懿勤恳做事，逐渐打消了曹操的疑虑。
司马懿在曹操时期官职不算很高，主要是辅佐曹操处理一些政事。欲征辟他为官，司马懿初时以病推辞，可见其心思之缜密，对局势判断之谨慎。小心周旋，未露锋芒。
待到曹丕时期，司马懿得到重用。他为曹丕出谋划策，在立嗣之争中发挥了重要作用，成功辅佐曹丕登上皇位。曹丕对司马懿信任有加，视其为心腹。在此期间，司马懿开始逐步在曹魏政权中建立自己的人脉和势力。
曹叡在位时，司马懿领军对抗诸葛亮的北伐，通过坚守战术，成功抵御了蜀汉的进攻，从而在军中树立了威望。他又在平定孟达叛乱时，展现出果断与机智，进一步巩固了自己的地位。
曹芳继位后，司马懿与曹爽共辅朝政。曹爽欲排挤司马懿，独揽大权。而司马懿再次选择隐忍，装病示弱，让曹爽放松警惕。
曹丕称帝，本欲一展宏图，怎奈天不假年，英年早逝。其继任者曹叡虽有一定才能，但在位时间亦不长。此后，曹魏政权的接力棒交到了年幼的曹芳手中，这便给了司马懿家族可乘之机。
司马懿，这位老谋深算的权臣，表面上对曹魏忠心耿耿，实则暗藏祸心。他精于权谋，善于隐忍，在曹魏政权中悄悄培植自己的势力。
高平陵之变，成为了曹魏命运的转折点。司马懿以雷霆手段，铲除了曹爽集团，将朝政大权牢牢握在手中。这一剧变，犹如一场惊心动魄的政治风暴，让曹魏宗室陷入了极度的恐慌。
司马懿死后，其子司马师、司马昭相继掌权。司马师废黜曹芳，另立曹髦为帝，其专横跋扈，丝毫不把曹魏皇室放在眼中。司马昭更是野心勃勃，那句“司马昭之心，路人皆知”，生动地描绘出了他妄图篡权的丑态。曹魏皇室在他们的淫威下，如风中残烛，摇摇欲坠。
诸葛亮离世，当时已年近三十的刘禅，虽承继皇位，但其才智平庸，缺乏治国理政的雄才大略。面对错综复杂的局势，他显得力不从心。
军事上，姜维扛起了北伐的大旗。姜维，这位忠诚而英勇的将领，继承了诸葛亮的遗志，试图以军事行动来维持蜀汉的声威。然而，多次北伐不仅未能取得实质性的成果，反而使得蜀汉的国力愈发空虚，民力疲敝。
某一日，姜维在营帐中与将领廖化商议军事。
姜维：“吾等继承丞相之志，北伐中原，定要恢复汉室江山！”
廖化：“将军，连年征战，百姓苦不堪言，国力亦难以支撑啊。”
姜维：“若不北伐，蜀汉终难长久，唯有以攻为守！”
政治舞台上，蒋琬、费祎先后主政。蒋琬虽有一定的才能，但难以重现诸葛亮时期的政治清明与高效。费祎执政时，主张休养生息，然而内部的权力斗争却从未停歇。宦官黄皓逐渐得势，干预朝政，致使政治腐败，忠臣良将受到排挤。
朝堂之上，大臣们争论不休。
董允：“黄皓专权，扰乱朝纲，此乃蜀汉之大患！”
另一大臣：“莫要妄言，小心招来杀身之祸。”
与此同时，蜀汉的人才凋零问题愈发严重。曾经跟随刘备、诸葛亮南征北战的老一辈将领和谋士逐渐离世，新生力量却未能及时补充，使得蜀汉在政治、军事等方面的竞争力不断下降。
