下，在政治决策上多倾向于元朝的利益。同时，元朝得以更直接地干预高丽的内政，对高丽的资源索取也更加便利。
高丽国内的一些有识之士，将领金方庆，对此局面心怀不满。金方庆一方面不得不执行元朝的指令，向元朝输送大量贡品和壮丁；另一方面，他也在暗中努力维护高丽的部分利益，试图在元朝的高压下为高丽争取一定的自主空间。
在东南亚，元朝对占城和安南的外交充满波折。1282 年，元朝派唆都率军攻打占城。唆都作战勇猛，元军起初占据优势。但占城军民凭借熟悉地形展开顽强抵抗，采用游击战术骚扰元军补给线。元军因补给困难和气候恶劣未能全胜。
在东亚，元朝两次东征日本惊心动魄。1274 年，忻都率领元军初次出征，开局顺利，却遭遇台风，被迫撤退。
1281 年，元朝再次东征，又遇台风，加上日军抵抗，再次失利。忻都在两次东征中，精心指挥作战，虽最终失败，但其军事才能仍有展现。
在中亚，察合台汗国的阿鲁浑汗多次向元朝请求支援。元朝大臣脱脱等权衡利弊，有时应允派出能工巧匠和提供技术，有时拒绝以保元朝自身利益，使双方关系起伏不定。元朝外交充满挑战与决策影响深远。
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