扎兰丁国王以此地为根基，接连率军进攻吐火罗，击退围攻瓦里安城堡的木华杰克所率蒙古军一部。此次交战，蒙古军损失千余兵马，终因实力相差悬殊而败退撤军，渡河之后，又毁桥后撤，退至成吉思汗大帐营所在地。
遂后，扎兰丁向蒙古大帐赢遣派急使，向成吉思汗可汗下战书。
战书中这样写到：
“请你指定决战之地，我等在此恭候！”
然而，成吉思汗对扎兰丁送来的战书置之不理，却对木华杰克在此次战斗中的失利，以及哲拉勒·艾德和扎兰丁的勇猛善战感到有些惊讶和疑虑。经过深思熟虑，最终决定派自己的异母兄弟失哈·呼吐虎诺颜率领四万兵马前去迎战哲拉勒·艾德 扎兰丁所部。
哲拉勒 艾德 扎兰丁并未惧怕，而是率部前出迎战。一场大战即将拉开帷幕，两军在相距别尔万城月七公里的一个山谷内相遇。开战前，哲拉勒 艾德 扎兰丁对不下做了简短的动员，并下达命令道：
“勇士们啊！在战鼓敲响之前，切勿轻举妄动，更不可随意泄气，无为地消耗战马体力。先以步兵作战队形与敌厮杀，将马缰绳紧紧系在自己腰带上，如弦上之箭般，蓄势待发，等待下令后迅速上马出击，与他们持续搏斗，不死不休！”
国王以此为基地，先后率部攻打了吐火罗，击退了在此围攻
这次交战整整持续了两天的时间。失哈? 乎吐虎诺颜发现自己的士兵士气下落，筋疲力竭，一时还没把握战胜对手。于是，在第二天，他耍了一个花招，变了一个戏法。即刻给手下下了一道战令，要其在预备作战的马匹上立放一个用毡子制作的一个假骑兵，便即刻投入战斗。这一招数一开始就很灵验，穆斯林士兵被吓得屁股尿流，不知这是为何物。在扎兰丁的一再强行恐吓下，士兵们不得不再次被迫返回战场，投入到这场呈现出胶着状态的一场血腥厮杀场面当中去。
直至此时，扎兰丁方才下令击鼓进军。战鼓骤响，全体骑兵整齐上马。扎兰丁一马当先，冲锋在前，向敌军发起攻击。须臾之间，只见他冲入蒙古骑兵阵中，挥起大刀奋力砍杀。面对这一波汹涌如潮、急促猛烈的厮杀，蒙古军队阵脚大乱，无力回天，只得竭尽全力左躲右闪，结果只能落荒而逃。扎兰丁的骑兵们乘胜追击，士气大振，不费吹灰之力便将溃散的敌骑手追上，斩杀殆尽。失哈呼吐虎诺颜见势不妙，遂下令撤军，率领少数兵马，折返大军出发地。
别尔万一仗以及不可战胜的蒙古军兵败河谷的消息不胫而走，在高山河谷一带流传起来。此时在在巴里赫采取围攻的行动的一支蒙古军分队也因久攻不下，放弃战役，向以北地区撤离。被蒙古军占领的一些城郭相继发生了暴乱事件，民众与当地蒙古守军发生冲突。在这一局势下，成吉思汗不得不改变战术，采取了一惯使用的战术，向对方阵营派遣大批间谍开展活动，深入到哲拉勒艾德 扎兰丁与其联手合作过的诸汗，伯克进行策反，收买等活动，向他们公开宣称并承诺，只要愿意背弃哲拉勒 艾德 扎兰丁，投靠蒙古大军，蒙古可汗将对他们予以重金赏赐，同时馈赠载满黄金的骆驼为证。
这一离间策略很快奏效，不久在哲拉勒 艾德 扎兰丁阵营中饮瓜分战利品不均等缘故，内部发生不和，争执和布满。为抢占一匹阿拉伯 品种马匹，一个钦察汗大打出手，竟然动用马鞭将一个名叫阿格拉克抽打，将其头部打伤，殊不知此公是一支队伍的首领。即使在哲拉勒 艾德 扎兰丁出面调节也无济于事。这件事儿发生后，阿富汗的一个部落首领穆扎法 马利克，葛逻绿以及科尔加等部落首领纷纷与扎兰丁交恶，脱离关系。未曾想，他们中了成吉思汗设立的一个离间圈套，并且对哲拉勒 艾德扎兰丁队伍中钦察汗傲慢粗俗，盛气凌人派头以及随意欺负其他部族士兵，不堪忍受等理由，，率领自己的手下离开了扎兰丁队伍。为此，他们评价道：
“长期以来这些突厥人（这里实际上就是指钦察部）非常害怕蒙古人。他们认为蒙古人与其他部族不同，是一个非同寻常的部族，他们刀枪不入、出生入死，不可战胜。因此，在这天底下，蒙古部根本不怕任何人，也没有任何可以制服蒙古人的部族，所以，他们可以称霸世界。现在倒好，我们齐心合力，联合打败了蒙古军，大众所周知，跟跟常人一样，蒙古人没什么区别，他们也会受伤，也会因伤痛而流血，也会伤重而死亡。但是，钦察人反倒借此吹嘘，好像这仗是他们一个部族打胜似的，趾高气扬，看不起我们这些人数少却很卖力的部族来了，唉......”
