建兴元年五月，回到成都，后主刘禅即位，举行了隆重的登基仪式。
朝堂之上，刘禅坐在皇位上，显得有些紧张。
诸葛亮说道：“陛下，如今先帝已逝，吾等当秉承先帝遗志，重振蜀汉。”
刘禅点头：“全赖相父辅佐。”
随后，宣布封赏。
宦官高声宣读：“诸葛亮功高盖世，封为武乡侯，并兼任益州牧，蜀汉政权大小事务皆由其决断。”
众臣议论纷纷。
大臣甲：“丞相一人独揽大权，这……”
大臣乙：“如今局势艰难，唯有丞相能担此重任。”
诸葛亮严肃地看着众人：“吾受先帝重托，必当尽心尽力，不敢有丝毫懈怠。还望诸位与吾同心协力，共渡难关。”
众臣齐声：“愿听丞相吩咐。”
同年，南中几个郡县叛乱的消息传来。
朝堂上，大臣们争论不休。
大臣丙：“应当立即发兵平叛，以震国威。”
诸葛亮沉思片刻：“先帝刚刚大葬，此时不宜大动干戈。且南中叛乱，情况复杂，需从长计议。”
大臣丁：“那难道任由叛乱发展？”
诸葛亮说道：“吾已有计较，暂且按兵不动，先稳定内部。”
与此同时，诸葛亮派遣使者去往东吴。
使者对东吴君主说道：“吾主希望与东吴缔结姻亲，永结友好。”
东吴君主：“此事需斟酌。”
使者：“如今曹魏势大，吾蜀汉与东吴当携手抗曹，方能自保。”
经过一番交涉，东吴最终同意了联姻。
建兴三年（225年）2月，诸葛亮率兵攻打南中雍闿等叛军，他采纳马谡的建议，以攻心安抚为上策。
蜀汉建兴三年，诸葛亮亲率大军南征，深入不毛之地，征讨叛乱的南中蛮族。
孟获作为蛮族首领，英勇善战，在当地颇具威望。
蜀军与孟获的军队在一片开阔的山谷相遇。孟获骑着高头大马，手持长刀，身后是一群凶悍的蛮兵。
诸葛亮坐在四轮车上，羽扇轻摇，神色从容。
他观察了一下敌军的阵势，对身旁的将领说道：“孟获此人，勇猛有余，智谋不足。吾已有破敌之策。”
战斗开始，蜀军按照诸葛亮的部署，佯装败退。孟获见蜀军后退，大喜过望，以为蜀军不堪一击，立即挥军追击。
追至一处狭窄的山谷，蜀军突然转身，伏兵四起。孟获这才发现中计，但为时已晚，退路已被截断。
孟获率军拼死抵抗，但最终还是被蜀军包围。诸葛亮下令：“务必生擒孟获。”
士兵们一拥而上，将孟获及其部下制服。
孟获被带到诸葛亮面前，他怒目圆睁，大声喊道：“诸葛亮，你使诈，胜之不武！”
诸葛亮微微一笑，说道：“兵不厌诈，孟获将军，你若肯归降，我可饶你不死。”
孟获脖子一梗：“休想！我孟获绝不投降！”
诸葛亮说道：“那好吧，我放你回去，重整兵马，再来与我一战。”
众人皆惊，不理解诸葛亮为何放虎归山。诸葛亮解释道：“要想真正平定南中，需让孟获心服口服。”
孟获被放回后，心中憋着一股气，决心一定要打败诸葛亮。他四处召集更多的兵马，准备再次与蜀军交锋。
这次，孟获精心布置了防线，选择了一处易守难攻的山寨。他认为凭借地形优势，定能抵御蜀军的进攻。
诸葛亮率军来到山寨前，观察了一番地形。他对将领们说：“此寨虽险，但有破绽。”
于是，诸葛亮派出一支小队，绕到山寨后方，点燃了山上的草木，制造混乱。
孟获见后方起火，心中大惊。此时，正面的蜀军发起了猛烈的攻击。
蛮兵们陷入恐慌，防线瞬间崩溃。孟获又一次被蜀军擒获。
孟获依然不服：“这是你们运气好，碰巧找到了破绽。”
诸葛亮再次放了他，说道：“孟获将军，期待你下次能有更好的表现。”
孟获两次被擒，心中恼怒不已。他决定向附近的部落求助，联合他们的力量共同对抗蜀军。
几个部落的首领聚在一起，商讨对策。孟获说道：“此次我们集合了各方力量，定要让诸葛亮有来无回。”
他们在一处险要的关隘设下埋伏，等待蜀军的到来。
