一个柴夫怡然自得挑着柴火，引吭高歌往山下而去。
刘备拦住：“敢问是卧龙先生乎？”
柴夫看了看刘备：“我不是卧龙先生！”
“卧龙先生何在？”
“此山之南，有一高岗，名卧龙岗，岗内有一片林子，林子内有一间草庐，就是诸葛先生的地方，诸葛先生字号卧龙！”
“谢谢！”刘备告别柴夫，领着关羽和张飞，爬上卧龙岗，进入林子之中，来到院外，刘备下马轻轻的扣了扣柴门。
一小童开门。
刘备一拜：“汉左将军宜城亭侯领豫州牧皇叔刘备，特来拜见卧龙先生！”
“名字太长……”
刘备一愣：“只需要说，刘备拜访！”
“先生今早出门了！”
“何处去了？”
“踪迹不定！”
“何时归？”
“归期亦不定，或三五日，或十数日！”
刘备怅然。
“大哥，既然不见，我们回去吧！”
过些时日，刘备前去拜访，见到卧龙之弟诸葛玄，又不见卧龙先生。
第三次，刘备引关羽张飞前去拜访。
诸葛卧后堂，刘备三兄弟前堂等。
一个时辰之后，一个声音从后堂传出：“大梦谁先觉？平生我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟。”
孔明醒来问小童：“今日何人来拜访！”
“刘备已等候多时！”
孔明起身：“为何不早报？”然后整理衣冠，走出后堂。
刘备观孔明，身高八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。
“汉室末胄、涿郡愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。昨两次晋谒，不得一见，已书贱名于文几，未审得入览否？”
“南阳野人，疏懒性成，屡蒙将军枉临，不胜愧赧。”二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。茶罢。
孔明道：“昨日看将军书信，足见将军忧民忧国之心；但亮才疏学浅，怕耽搁将军之事。”
“司马德操之言，岂虚谈哉？望先生不弃鄙贱。”
“亮乃一耕夫耳，那敢谈天下事？”
“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开备愚鲁而赐教。”
“将军之志如何？”
“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而才疏学浅，至今没有成就。希望先生告知，实为万幸！”
“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，而竟能克绍者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民富，此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；是殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业；今刘循暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义着于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理；待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓有不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也。惟将军图之。”
说完让童子取出地图，挂于中堂，指谓玄德曰：“此西川五十四州之图也。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。”
刘备问道：“益州张公义，非等闲之人！”
孔明笑道：“张公义实非等闲之人，但曹孟德北上多年，朝中虚弱，却没有东出，可以看出其人也只是守城之主，中庸之人，更何况他只是一州别架，终须刘循管制，若将军夺得益州牧，将军也是汉室贵胄，则多一良将，何乐不为？”
孔明顿了顿：“曹孟德最多三年就会携百战之师南下，那是荆襄和江南才会遭遇最大的危机，那时候胜曹操，则看刘循的动作，刘循和张公义不东出，说明他们出了巨大问题，或许有机会出手夺取益州，如果他们东出，曹操，就会遇上墙倒众人推，那时候荆襄出兵，占领豫州，衮州之地！最后应该形成四国形势，如果曹孟德南下，我们输了，就不用谈以后了，所以所有都在这两、三年，这每一分
