这一日，刘般和孙悟空来到了观音禅院，果然名山多为僧占，且禅院奢华，尽显富贵。
刘般按照剧情演了一遍，最后被老和尚要求观看天朝之宝，刘般推辞，猴就不想被瞧不起，就把锦斓袈裟给秀了出来。
刘般有意他们烧了观音禅院，把袈裟留给老和尚，给他们起坏心思的机会，然后回禅房休息去了。
自然交代好猴子，让其今晚不要杀人，其他手段自便。随后，留下化身，刘般就去庄园里逍遥去了。
“师父果然是高人，算到了这些人不干好事，既然如此，我就去帮帮他们！”孙悟空发现和尚们要烧死他们，就上天借避火罩去了。
一晚上，孙悟空玩的好不愉快，哪里没着火，他就往哪里吹口风，保证把禅院烧的整齐。
禅院着然被黑熊精发现了，袈裟自然被偷走了。又跟娇妻缠绵一夜的刘般，神清气爽的换回真身，伸了个懒腰，走出了禅房。
“猴儿，这是怎么了，一夜之间就成这样了？”刘般假装不知道。
“这些和尚有意谋害我们，想夺得我们的袈裟，就放了火，结果，我们没烧着，他们自己遭了殃！”孙悟空道。
“猴儿，去把袈裟取来吧，我们该出发了！”刘般道。
一番折腾，孙悟空自然知道了，袈裟被黑熊精给偷走了。
“猴儿，这观音禅院烧了，可能会引来菩萨。我制作了一些紧箍，你把原先菩萨留给你的那个戴上，省的露馅。这些个紧箍留给你，你去降服那黑熊精去吧！”刘般复制了很多这样的紧箍，设置了不同咒语，他把紧箍和咒语都交给了猴子。
“还有，以后菩萨问你哪里来的紧箍，你就自己找理由，不要说是我给的！”刘般道。
“师父，知道，知道，嘿嘿嘿！”孙悟空得到新的宝贝，急于去试试效果，就去找黑熊精去了。
孙悟空想到自己差点被那个华丽的帽子骗了，就把紧箍也变成了个光芒四射的华丽帽子，丢在了黑熊精门口。黑熊精果然爱宝，欣赏把玩了一番帽子就戴在了头上，接下来很简单，黑熊精老老实实地把袈裟交了出来，然后成为了刘般队伍里挑行李的劳力。
刘般给黑熊精取了个法名，叫做黑悟心，算是他的二徒弟了。 刘般让小黑挑了行李，自己骑上马匹，让悟空牵了缰绳就又西行去了。
七八日过去，刘般一行人来到了高老庄，然后被请去降服猪八戒。
一番折腾，猪悟能还是拜了师父，成为了刘般的第三个徒弟。
刘般询问得知，高翠兰也对猪八戒有感情，直言佛为大慈悲，不可拆散有情人，允许猪悟能每日可腾云回来跟高翠兰相会！
“师父，你怎么得到这么多好吃的，我还以为以后会饿肚子，没想到这是享福来了！”猪悟能吃着管饱的馒头和米饭，不但有各种味道鲜美的素菜，还有各种瓜果以及蜂蜜等。
“嘴不是用来多说话的，它的主要作用是吃饭，如果想多说话，就少吃点饭吧！”刘般道。
“师父，好奇，就是好奇，我以后不问了！”猪悟能道。
……
“惠岸行者，如今那唐僧到了何处，还没有到黑风山地界吗？”菩萨问木吒道。
“菩萨，我问了夜游神，他们已经过了高老庄了，已经成功获得猪悟能这个徒弟。”木吒道。
“那黑熊精现在何处？”菩萨问。
“菩萨，那黑熊精已被孙悟空收服，成为了那唐长老的二徒弟！”木吒道。
菩萨心里一惊，这取经之路怎么发生如此大变化，跟安排的剧情不符合啊！
“我的护法山神就这样没了？”菩萨心疑道。
“惠岸行者，跟我去看看，那唐僧一行人，出了什么变故！”菩萨道。
……
“师父，前面就是乌巢禅师的居处！”猪悟能道。
“果然是个三条腿的鸟！”刘般看着那鸟巢中窝着的乌巢禅师心道。
刘般依旧表演一番，获得了心经，等鸟走后，菩萨带着惠岸行者来到了刘般面前。
“唐长老，你本有三个徒弟，但现在你收错了一个，他是得不到金身果位的，跟着你就是害了他。你把他交给我，我给他一场福缘！”菩萨直接问刘般要黑熊精。
“菩萨说的是悟心吗？如果菩萨愿意收留的话，的确是他的机缘！”刘般假惺惺道。
观音菩萨看着黑熊精头上的紧箍，心中一动，不由的念起了咒。
