迫使拜占庭专制统治者和剩余的法兰克统治者承认奥斯曼的宗主权，并缴纳贡款。
这种情况持续到1402年奥斯曼在安卡拉战役（battle of Ankara）中的失败，此后奥斯曼的力量一度受到遏制。
从1349年到1460年5月31日投降于奥斯曼土耳其人，米斯特拉斯是统治拜占庭摩雷亚的专制统治者的住所，被称为“摩里亚专制”（despotate of the morea）。
在他统治的大部分时间里，曼努埃尔与拉丁邻国保持和平关系，为该地区带来了长时间的繁荣。
希腊-拉丁合作包括在1360年代结成联盟，以抵御奥斯曼苏丹穆拉德一世（murad I）对摩雷亚的袭击。
曼努埃尔于1380年去世后，竞争对手帕莱奥洛戈斯王朝（palaiologos dynasty）夺取了摩雷亚，西奥多一世·帕莱奥洛戈斯（theodore I palaiologos）于1383年成为专制统治者。
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西奥多一世统治至1407年，巩固了拜占庭统治，并与更强大的邻国达成了和解，特别是承认了扩张中的奥斯曼帝国的宗主权。
随后的专制统治者是最后一位皇帝曼努埃尔二世·帕莱奥洛戈斯（manuel II palaiologos）的儿子们，包括西奥多二世（theodore II）、康斯坦丁（constantine）、德梅特里奥斯（demetrios）和托马斯（thomas）。
随着15世纪拉丁势力在伯罗奔尼撒半岛的衰退，摩里亚专制（despotate of the morea）于1430年扩展，涵盖了整个半岛，部分领土是通过嫁妆协议获得的，部分则是康斯坦丁征服帕特拉斯（patras）所致。
然而，在1446年，奥斯曼苏丹穆拉德二世摧毁了拜占庭的防御工事——位于科林斯（corinth）地峡的赫克萨米利翁（hexamilion）城墙。
他的攻击使半岛面临入侵，尽管穆拉德在他能够利用这一点之前去世。
