悟空道：“这里到他那里，有多少路程？”
众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我们也不知道有多少路。”
悟空道：“既然如此，你们不要害怕，就自个在这里玩耍，我先去找他等我回来！”
好猴王，将身一纵，跳起去，一路筋斗，直北下一路观看，见一座高山，真是十分险峻。
孙悟空正在默默观看景致，突然听到有人说话的声音。
于是下山去找，原来在这座山的陡崖之前，有一个水花洞。洞门外有几个小妖在跳舞，见到悟空就跑。
悟空道：“哪里跑！借你的嘴赶紧去报个信。我是正南方花果山水帘洞洞主。你家什么混世魔头，屡次欺压我儿孙，我特意找过来，就是要与他分一个高下！”
那小妖听说，急忙跑入洞里，报道：“大王！祸事了！”
魔王不在意道：“有什么祸事？”
小妖道：“洞外有个猴头说是花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺压他儿孙，特意过来找你，要见一个高下哩。”
魔王笑道：“我经常听那些猴精说他们有个大王，离开家修行去了，想来是今天回来了。你们见他什么打扮，有没有带武器？”
小妖道：“他也没什么武器，光着一个猴头，穿着一身红衣裳，脖子间系着一条黄丝带，脚下穿一双黑鞋子，不是僧人也不是俗家弟子，又不像道士也不像神仙，赤手空拳，在门外叫嚣哩。”
魔王听说：“取我披挂兵器来！”
那小妖立即去取来。那魔王穿上甲胄，提刀在手，和一众妖怪出去洞外，即高声叫道：“那个是水帘洞洞主？”
悟空连忙睁开眼睛观看，只见那魔王身穿乌金明光铠，腰粗有十围，身高有三丈。手里拿着一口大刀，锋刃明晃晃亮着。
悟空喝道：“你这泼魔这般眼大，看不见我！”
魔王见了，笑道：“你身高不满四尺，年纪也不过三旬，手中又没有兵器，怎么敢大胆猖狂，要来找我分一个什么高下？”
悟空骂道：“你魔，原来没有点眼力！你看我小，这泼要变大却也不是什么难事。你看我没有兵器，我两只手都够得着天边的日月！你不要怕，只吃我一拳！”
他纵身跳上去，提拳劈脸就要打过去。
那魔王伸手阻止孙悟空，道：“你这般矮小，我这般高大，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，害怕别人笑话，等我放下刀，和你使一套拳看看。”
悟空道：“说得是。好汉子！走来！”
那魔王于是丢开大刀提拳便打，这悟空冲过去相互碰撞。他两个拳打脚踢，一冲一撞。
魔王长拳空大，悟空短拳坚牢。
那魔王被悟空打了几下筋节，把他打重了。他连忙闪过，拿起那板大的钢刀，照着悟空劈头就砍。
悟空急忙抽身离开，他砍了一个空。悟空见他凶猛，立即使出身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，朝空中喷去，叫一声“变”！立即变作三二百个小猴，把他周围围住。
原来人成为仙体，需要神力才能变化不然没有别的方法。而孙悟空自从完道之后，身上有八万四千根猴毛和白色毫羽，根根都能变化，想变什么变什么。
那些小猴，眼疾手快聪明得很，用刀砍来打不着，用枪刺去不能伤。他们前踊后跃，钻上去，把这个魔王覆盖住，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打抓毛，抠眼睛，捻鼻子，抬眼皮，直接打成一盘菜。
悟空于是去夺过他的刀来，分开小猴，照着魔王顶门一砍，就把他砍成了两半。
孙悟空领众猴杀进洞中，将那些大小妖精，全部剿灭。于是把身体一抖，毫毛都收上身来。又看见那收不上身的，却是那些被魔王在水帘洞捉来的小猴。
悟空道：“你们为什么都在这里？”
约有三五十个，都含泪道：“我们因为大王修仙去后，这两年来被他针对，把我们都捉到这里来，那不是我们洞中的家伙？石盆、石碗都被这厮拿来了。”
悟空道：“既然是我们的家伙，你们都搬出外边去。”
随即进洞把妖怪的尸体放把火都烧了，打扫干净可以当做放粮食的地方。
悟空对众道：“你们跟我回去。”
众猴道：“大王，我们来时，只听见耳边风响，虚飘飘就到了这个地方，都不认识路，今天要怎么回乡？”
悟空道：“这是他弄的一个术法，有什么难
