吕蒙耐心地等待，一夜过后，次日差不多将近午时，斥候来报，敌军来了，他兴奋了起来。
钟繇率曹操撤退时，让梁兴率其部步兵在前开路，他自己坐阵中间，看好辎重和伤兵，马超率骑兵断后，大军先后有序。按理来说，断后的肯定风险更大，前面反而风险小了。所以，梁兴没多少警惕心。
此刻，梁兴正率军前进。虽然战事不利，但他的心情似乎丝毫没有受到影响，他骑着马上，一边走着，一边哼着小曲。前面有一个坡度不算高的山坡，他也不在意，大军继续前进。
吕蒙率领着扬州军，如同猎豹般潜伏于山坡之上，利用地形高处的优势，巧妙地遮蔽了梁兴所率的曹军的视线。
随着梁兴的士兵越来越近，吕蒙紧握剑柄，冷静地等待着最佳的出击时机。当曹军完全暴露于山坡的开阔地带，他一声令下，进攻开始。
早已做好准备的扬州军弓兵从高处站起来，手持弓箭，对着下面的曹军士兵一阵狠射。箭矢划破长空，带着致命的呼啸，曹军士兵们猝不及防，纷纷中箭倒地，哀嚎声、惨叫声交织在一起，乱作一团。
梁兴脸色大变，他迅速指挥士兵寻找掩体，但箭雨密集，地形开阔，无处可躲。
扬州军连续三轮弓箭，曹军阵脚大乱，吕蒙果断下令冲锋。扬州军如猛虎下山，从坡上猛扑而下，与曹军展开了近身搏斗。
刀光剑影中，战鼓雷动，喊杀声震天动地。吕蒙也是身先士卒，手中长刀舞动，杀向曹军。
曹军陷入绝境，士气崩溃，梁兴无心抵抗，只是边战边退。后来，形势控制不住，士兵们纷纷往后逃跑。
双方大战了两刻钟时间，眼看梁兴大军要全军覆没，曹军后方传来援军的号角声。原来，钟繇已经知道前面的梁兴部遭到袭击，连忙下令调兵支援。
吕蒙带来的兵力本来就少，不敢正面交战，听到敌军援军的号角，他立马下令鸣金撤退。扬州军迅速撤退而去。
钟繇赶到战场时，仗已经打完了，看到战场一片狼藉，他心中又惊又气。每一次战败，都会削弱他对这支军队的控制。他明白，自己该尽快撤回关中，否则路上就会有哗变的可能。
……
在吕蒙袭击梁兴的同时，甘宁也率五千大军追上了曹军。
马超率骑兵断后，为掩护前面的步兵，他只能放慢速度，缓缓行军。甘宁如果直接率军冲杀过去，肯定打不定马超的骑兵。他也只能率军尾随，寻找战机。
马超也知道后面有敌军跟着，但他是一名将领，也知他当前的任务是掩护大军撤退，所以他对后面的敌军也只是紧紧地盯着，并未主动攻击。
梁兴被袭击时，马超大军断后，距离有点远，他也隐隐听到前面似乎发生了什么事，但不归他管，他也基本上没受到影响。
甘宁跟了两个时辰，愣是没有找到机会，后来看到敌军很快就会到达渡口，也就停止追击。
午后，曹军陆陆续续渡过了渡口。过了渡口之后，钟繇让马超守着渡口，严防扬州军追击，直到大军远去。
甘宁看到实在是没有机会，这才率军撤退。
数日之后，钟繇率军走傥骆道回到了长安，张既也率军走子午谷回到长安。
钟繇当初率两万大军兵进汉宁郡，如今只回来了一万四千人，其中还包含他从南郑调走的四千大军。算起来，大军伤亡达将近一万兵力，包括阎行所率全军覆没，梁兴所率也几乎全军覆没。
到了长安之后，钟繇也有了心理准备。各路诸侯大军将会解散，下次他不可能再号令这些诸侯了。不仅如此，有些诸侯还可能会心生怨恨，例如韩遂肯定恨死钟繇了，他四千精锐骑兵损失殆尽不说，大将阎行又惨死，能不恨吗？
……
话说甘宁撤退以后，等到吕蒙回来，他得知吕蒙偷袭得手的消息，也是大为高兴。甘宁率大军进驻南郑，与太史慈部会合。
至此，汉宁之战以刘敬大获全胜而告终，刘敬也成功夺取了汉宁郡。
大军休整几天后，甘宁又率其部坐船顺流直下，回襄阳去了。
太史慈又让张任、陈武、全琮各自率军，平定各县，全据汉宁。随后，他和庞统共同起草文书，送往南昌，向刘敬报捷。与捷报一起送过去的，还有庞统对进军关中的一些建议。不过，大军战罢，太史慈部损失也不小，又收拢近万降兵，急需整兵休战一段时间，出兵关中是以后的事情。
另外，太史慈和庞统还建议，将汉宁郡恢复
