告别女儿国国王后，唐僧师徒与二郎神、哪吒、金翅大鹏雕继续西行。这一日，他们来到了一处荒僻的山谷。
山谷中弥漫着一股诡异的气息，众人都提高了警惕。突然，一阵狂风呼啸而过，一只巨大的蝎子精出现在他们面前。
蝎子精身躯庞大，尾巴上的毒钩闪烁着寒光，令人不寒而栗。她张牙舞爪地吼道：“你们这群家伙，竟敢闯入我的领地！”
孙悟空二话不说，挥舞着金箍棒就冲了上去。蝎子精灵活地一闪，用尾巴向孙悟空刺去。孙悟空一个翻身躲开，与蝎子精展开了激烈的搏斗。
猪八戒见状，也提着九齿钉耙加入战斗。蝎子精毫不畏惧，以一敌二，竟不落下风。
沙和尚在一旁护着唐僧，神色紧张。
二郎神和哪吒也纷纷施展出各自的神通，协助孙悟空和猪八戒。
金翅大鹏雕在空中盘旋，寻找着蝎子精的破绽。
蝎子精见众人实力强大，突然喷出一股黑色的毒雾。众人连忙捂住口鼻，但猪八戒还是不小心吸进了一些毒气，顿时感到头晕目眩。
孙悟空心急如焚，他眼睛一转，想到了一个办法。他故意露出破绽，引得蝎子精向他攻击。就在蝎子精的毒钩快要刺中他时，他瞬间变成一只小飞虫，飞到了蝎子精的背上。
孙悟空现出原形，用金箍棒猛击蝎子精的头部。蝎子精吃痛，疯狂地扭动着身体，想要把孙悟空甩下来。
哪吒趁机抛出乾坤圈，套住了蝎子精的尾巴。二郎神睁开神目，射出一道光芒，击中了蝎子精的眼睛。
蝎子精被打得连连后退，渐渐处于下风。
就在众人以为即将胜利的时候，蝎子精突然发出一阵刺耳的尖叫，身上散发出一股强大的气息。她的尾巴变得更加粗壮，毒钩上的毒液也不停地滴落。
孙悟空大声喊道：“大家小心，这妖怪要拼命了！”
众人更加紧密地团结在一起，共同应对蝎子精的疯狂反扑。
经过一番艰苦的战斗，孙悟空终于找到了蝎子精的致命弱点。他用尽全身力气，一棒击中了蝎子精的要害。蝎子精惨叫一声，倒在地上，化作了一团烟雾。
众人松了一口气，猪八戒也在沙和尚的照顾下恢复了过来。
唐僧双手合十，说道：“阿弥陀佛，多亏了各位施主的英勇奋战，才得以战胜此妖。”
孙悟空笑道：“师父，这都是我们应该做的。”
经过这场大战，众人又踏上了西行的道路，他们深知，前方还有更多的挑战等待着他们。
唐僧师徒与二郎神、哪吒、金翅大鹏雕一路西行，前方出现了熊熊燃烧的火焰山，酷热难耐，根本无法通行。
孙悟空打听得知，只有铁扇公主的芭蕉扇能扇灭这大火。于是，孙悟空独自前往翠云山芭蕉洞找铁扇公主借扇。
铁扇公主因红孩儿被孙悟空降伏之事，对他心怀怨恨，二话不说就与孙悟空打了起来。孙悟空无奈，只能暂时退去。
回到众人身边，孙悟空讲述了经过。猪八戒嚷嚷道：“这可如何是好，难道咱们就被困在这儿啦？”
二郎神说道：“莫急，咱们再想想办法。”
这时，哪吒提议：“不如咱们一起去找铁扇公主，好言相劝，说不定能借到扇子。”
众人觉得可行，便一同前往。然而，铁扇公主依旧不肯借扇，双方再次动起手来。
正在僵持之际，牛魔王出现了。牛魔王怒目圆睁，大骂孙悟空欺负他的妻子。孙悟空与牛魔王本是结拜兄弟，但此刻也顾不得旧情，双方展开激烈搏斗。
这边打得难解难分，消息传到天庭。李靖率领天兵天将前来助阵，西天的十八罗汉也赶来帮忙。
牛魔王见势不妙，想要逃走，却被众人团团围住。
孙悟空大声喊道：“牛魔王，你若肯归顺，助我等西行，过往之事便一笔勾销。”
牛魔王哪里肯听，依旧负隅顽抗。
众人见状，不再留情，纷纷施展出最强的法术和神通。天兵天将布下天罗地网，十八罗汉各显神威，孙悟空、二郎神、哪吒、猪八戒、沙和尚和金翅大鹏雕也全力攻击。
牛魔王渐渐体力不支，最终被制服。
在众人的劝说下，牛魔王答应不再作恶，并将芭蕉扇借给了孙悟空。
为了表示诚意，牛魔王还决定成为孙悟空的坐骑，一同西行。
猪八戒看着威风凛凛的牛魔王成了孙悟空的坐
