遵：伯约还想胜他？
姜 维：呵呵！此亦不难。诸葛亮以为我军必在城中坚守，可将本部军马分为四支，我引一军埋伏于城东，蜀军一到即截击之。太守可与梁虔、尹赏各领一军埋伏于城外，梁绪率领百姓，在城上防御。
诸葛亮坐在孔明车上，率部来到天水城外。只见天水城吊桥高吊，城门紧闭。
诸葛亮站起身眺望，说：“凡攻城池，务必于初到之时，激励三军，鼓噪直上。若迟延日久，锐气尽失，城难破矣！将城围住，待明日清晨攻城。”
夜深了，诸葛亮正坐在中军大帐中看着竹简。突然，外面传来喊杀声。关兴匆匆忙忙地走了进来。
关 兴：“丞相，魏兵来袭我营寨。”
诸葛亮：“可是城中兵马？”
关 兴：“未见城中兵马出来。”
诸葛亮吃惊地放下竹简说：“哦？大事不妙啊！”
关 兴：“丞相！请丞相快走！”
诸葛亮身来朝大帐外走去。
诸葛亮叹息：“我中姜维之计也！”
姜维率魏军冲进了蜀军营寨，并四处放火。
魏军兵士：快放火，快！……
诸葛亮在赵云等将士的掩护下，逃离了营寨。
冲出重围的诸葛亮停下了脚步，与赵云一起回过头来朝蜀营望去，只见营寨火光冲天，喊杀一片。
诸葛亮感慨地说：“兵不在多，在人之调遣也，姜维真是将才呀！”
赵 云：“只可惜此人不在我军中。”
火光中，姜维骑在马上正在催促所部离开被焚烧的蜀军营寨。
姜 维：“快走！快！”
清晨，诸葛亮率残部在丛林中休息。这时，赵云走到正在思考的诸葛亮身边。
赵 云：“丞相，何不歇息呀？”
诸葛亮：“哦，唉！老将军可知我心事？”
赵 云：“呵！莫非想收服姜维？”
诸葛亮：“我自出茅庐以来，遍求贤士，今见姜维用兵作战，足智多谋，很想将他收在身边哪！”
赵 云：“嗯！姜维若能归顺，得到丞相指点，必成我军栋梁。”
诸葛亮：“唉！为助先帝扶保汉室，原有五虎上将，如今仅剩老将军一人，且已白发如霜。我亦年过半百，急需栋梁之材，继承我志，扶幼主而保汉室。”
赵 云：“姜维年纪虽轻，智勇双全，确是英才。”
诸葛亮：“嗯！姜维之母现在何处？”
赵 云：“噢，其母住在冀县。”
诸葛亮若有所思，说：“哦！冀县。”
赵 云：“嗯！”
剧情：蜀军大将魏延（字文长）率部朝冀县开进。
剧情：在天水城，姜维正要走上城楼，被一探马叫住。
探 马：将军！诸葛亮兵分三路，一路围攻天水，一路直取上邽，一路攻打冀县。
姜 维（吃惊地）：什么？攻打冀县？有多少人马？
探 马：将近五千。
姜 维：何人统领？
探 马：大将魏延。
剧情：魏延率部来到冀县城外，并摆开阵势。
魏 延：摇旗呐喊，擂鼓攻城！
剧情：战鼓声中，蜀军开始攻击冀县城楼。
剧情：在天水城，姜维匆匆忙忙地跑进太守府，并来到马遵面前。
姜 维：太守！太守，蜀将魏延正在攻打冀县，我家老母就在城内，若被蜀军所擒，必遭祸殃。（跪了下来）维乞求太守拨五千兵马，前去救城。
马 遵（犹豫地）：这个……
姜 维：太守！母若有失，维不能生矣。太守！
剧情：姜维说着便哭泣地一头磕在地上。马遵站起身来，走到姜维身边，将他搀扶起来。
马 遵：哎呀，快快请起！将军何必如此？我给你三千兵马火速去救冀县。
姜 维：太守之恩，姜维永世不忘。
姜维率部朝冀县飞驰而来……魏延见姜维率部前来救援，便挥手让兵士们停止攻城。
姜 维：魏延！你休要猖狂，姜伯约在此。
魏延并不答话，而是纵马举刀朝姜维冲了过去，并与姜维战在一起。战至数合，魏延诈败，率部撤退。姜维追了一程，便勒住缰绳。
姜 维：不必追赶，速速进城。
姜维率部来到冀县城门外。
