中转出，其人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，乃孔明也。孔明唤姜维曰:“伯约此时何尚不降？”维寻思良久，前有孔明，后有关兴，又无去路，只得下马投降。孔明慌忙下车而迎，执维手曰:“吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。 今遇伯约，吾愿足矣！”
维大喜拜谢，对诸葛亮行了拜师礼。
诸葛亮欣慰一笑，召出姜维之母与其团聚，于是姜维死心塌地效忠蜀汉。
孔明遂同姜维回寨，升帐商议取天水、上邽之计。维日:“天水城中尹赏、梁绪与某至厚，当写密书二封，射入城中，使其内乱可得矣。”
孔明从之，果然夺取了三郡。
远在长安的魏主曹睿得知，匆忙召集大臣商量对策。
