次年，益州之战才算是重新打了起来。
汉蜀两军在褒斜道一打就是五个月，由于地势狭窄。
起初，两军都向山中派遣了多队小股敌军，准备找小路偷袭。
很显然，事实是他们都想多了，八百里秦岭就那么几个缺口，哪有那么多空子让他们钻，能大规模行军的，秦汉三朝，几百场大小战斗，早就摸清了。
五月廿三，已经因为日常激战而筑起来的子午关口，双方正进行着千人大战。
蜀军士兵突然听到己方一通急促锣响，正在交战的士兵急忙撤退。
“将军，为何鸣金收兵！”
带兵出战的副将艰难撤回关中，压着怒气问道。
能不怒吗，打得好好的，突然撤军，己方因此损兵折将，别说将军了，西蜀霸汉王当面他也得问。
“西城方向出现敌军！”
守将面沉如水，道出一个坏消息。
“啥子？”
副将激动出声，不过被将军捂住了嘴巴。
“你亲自去，火速通知霸汉王，让他早做打算，我在此抵挡，摸清敌人情况。”
将军说完，放开副将。
副将不拖延，径直翻身上马，策马离去！
副将离去之后，果然，西城方向旌旗猎猎，奔腾而来，扫眼一看，估计不下五千兵马。
看着这个防子午谷不防内的简易关口，守将一时间做好了必死准备，集合手下仅有的两千士卒高声下令：“随本将御敌！”
接着安排了三百士兵据守关墙，抵御子午道出来的汉军。
自己与剩下的士兵提枪列阵，等着与西城方向来的汉军接战。
杀！
两军交战，喊杀声四起。
蜀军不敌，被打得节节后退，退到了唯一的关墙之下，西城来的骑兵汉军反而不敢再冲锋。
但也没给蜀军喘息之机，汉军步兵开始冲锋，子午谷出来的汉军也开始进攻关墙之上。
两面夹击之下，蜀军岌岌可危。
不过蜀军坚韧不拔的性格，支撑着他们一战再战。
坚持了半天，子午关失守，二千守军除出发报信的副将之外，无一生还。
汉军也付出了近四千的战力损失，西城方向来突袭的队伍直接战死一千多人，多是被最后蜀军以一换一的打法所杀伤的。
汉军突破子午道，代表汉中郡大部分都落入了汉军手中。
不过子午守军的牺牲，也给马相争取了几天的时间来安排。
马相接到消息之后没什么歇斯底里，无能狂怒。
而是赶紧下令派了一支万人大军支援成固，准备死死阻断汉军西进的步伐。
这其实还是马相大意了，两年没找到张鲁行踪，他就慢慢放松了警惕。
正是因此，张鲁养好伤之后，乔装打扮，又偷偷出山传道。
经过马相打击，张鲁闭关跟祖父研究之后，他的教义比以前更具有隐秘性，对信众的控制力更强，以至于马相两年都没有他任何蛛丝马迹。
实际上，去年张鲁就已经偷偷离开了南郑，去了上庸一带传道，偷偷发展教众。
还与躲在武当山里的张曼成部有过碰撞，张曼成与波才部不合分开之后，张曼成躲在武当山中无事，渐渐开始沉迷研究张角的言行教导，在武当山中重立了太平教。
二人相见，自然有了教义之争，不过都为道家哲学余脉，教派初创，倒是争得不那么你死我活。
张曼成还从中学到了张鲁的传道手段，派手下信众从东面出了武当山，偷偷去南阳郡的武当县发展教徒去了。
于是张鲁没了对手，更是肆意发展，十万教众信徒布满房陵，钖县，上庸三县。
年初（中平五年、188年），汉军开始进攻褒斜谷，子午谷，并且四处寻找契机。
张鲁寻机再次跟派人刘焉献计，表示汉军若进攻武关，可帮助汉军拿下钖县，则汉中可取。
刘焉大喜，定下此计，允诺下让张鲁在汉中传教的请求。
五月，汉军一边在西路攻击马相，一边开始攻击武关，看似寻常攻伐。
但是武关一动，张鲁安排进汉中东四县的十多万教众同时起事，措不及防之下，四县陷落。
张鲁一面封锁西城的消息，一面派人夹击武关。
武关蜀军孤立无援，没坚持到第三天，就被攻陷，守将战死，士兵降者二千余。
