却说马谡领命北上街亭驻防，未遵丞相叮嘱自作主张屯兵山上；诸葛岩矫诏圣旨拿下马谡，与王平合议当道扎寨并在山上设置伏兵。
是夜未到佛晓时分，天已微白，只见当道竖起一道木石营寨，依托北面高山与南面孤山而立，正正拦住街亭大道，道前三道鹿角连通据马立在寨前，寨上正是蜀将王平。
“王将军，诸葛将军派在下前来传信！”
南面孤山上，一骑下山而来，却是赵统领着两骑。
“诸葛将军有何交代？”
“将军令王将军撤去大半旗帜，依旧以五千人马示于司马懿，将军本部将在山上多设旌旗、营帐。司马懿用兵狡诈，若魏军围山来攻，将军只顾死守营寨，不可分兵救援山上！”
“末将遵命，只是诸葛将军兵不过三千，若魏军围上防火，断绝水源，如何逃脱？”
“王将军不必多虑，此刻将军所呈地形图本想必已到丞相手中，丞相知此地之凶险，不过两日便有大军来援，我部将士当以死命守住街亭！”
“诸葛将军竟知我已报信丞相，真奇人也！”
却说诸葛丞相自分兵与马谡守街亭去后，心中惴惴不安。忽听帐外来报，王平使人送图本至，连忙将来人唤入，一旁的长史杨仪呈上图本。
诸葛丞相伏到案几上，连忙展开图本细细去看，不等杨仪上前，丞相拍案而起，大惊曰：“马谡无知，坑陷我大军入死局矣！”
杨仪并左右见丞相如此失态，连忙问道：“丞相何故失惊？”
诸葛丞相敲击着案几上的图本：“吾我几次三番嘱咐马谡当道扎寨，当道扎寨！观此图本，马谡自作主张放弃达到，上山为寨。倘若魏兵大至，四面合围断山上汲水道路，不须二日，军自乱矣。若街亭有失，吾等安归？”
杨仪进曰：“某虽不才，愿替马幼常回。”
诸葛亮沉吟片刻，一面将安营之法一一分付与杨仪，“你速去街亭替换马谡，当道设寨，拦住魏兵三日，我自有大军前来解围”。
一面又唤来轻骑，将令箭交予，“速去列柳城魏延、高翔二将军处，命其领本部兵马即刻北上驰援街亭，若魏兵已取了街亭，则大军交替掩护截击魏军，为我大军撤回汉中争取时间！”
杨仪与轻骑出营而去，却见诸葛亮独自立在帐外，脸上满是忧伤之色，“我用人不当，北伐大事去矣！”
街亭南面孤山上，诸葛岩与鲁衮等人满脸黄土，皆在山脚处掘地埋土，架设据马等物。
“怎么样？都埋好了吗？”
“还有一小半将军，山脚埋了小二十包了，还有十来包。”
一队人马正在忙活着，忽见山中居民成群结队，飞奔而来，报说魏兵已到。
“来不及了，全军撤到山上！”
“可是……”
“这些足够炸开缺口了，全军都去取水，趁着司马懿还没来，屯够五天的用水！”
“是！”
却说司马懿西入关中，与曹真商议妥当，分与十万兵马驻扎长安。当夜便亲自领兵十万向西疾走街亭。又令次子司马昭去探前路，若街亭有兵驻守，则当按兵不动。
司马昭领了轻骑疾行至街亭东面，奉令探了一遍，回见司马懿道：“奉令探查，见街亭已有蜀兵把守，在大道及南面孤山扎寨。”
司马懿闻之长叹一声：“诸葛亮真乃神人，吾不如也！”
司马昭笑曰：“父亲何故自堕志气耶？我料街亭易取也。”
司马懿问曰：“汝安敢出此大言？”
司马昭道：“我亲自哨见蜀军当道虽筑起营寨，兵马却不过五千，大军皆屯于南面孤山山上，故知可破也。”
司马懿大喜：“若蜀军果屯兵山上，乃苍天眷顾，使吾成功矣！”遂更换甲胄，引百余骑亲自来看。天已大亮，薄薄雾气自两面山间而起，司马懿在周围巡哨了一遍方回。
司马懿回到寨中，便派人打听何将引兵守街亭。回报乃是马良之弟马谡。司马懿笑曰：“徒有虚名，乃庸才耳！孔明用如此人物，如何不误事！”
却说魏兵进至街亭，诸葛岩自领三千守军回兵山上在林间多竖旗帜以为疑兵，王平则将兵士分守营寨各处，又从两万兵马中分出五千以为后备，亲自在寨上观察魏兵动向。
魏军大营中，司马懿已有夺取街亭之策，乃命张合引大军一万驻扎山脚，挡住王平支援山上的道路。又令申耽、申仪引两路兵马三万将南面孤山团团围住，先断了汲水
