随着鸣人的讲述，白起已经了解了他们的经历。
在逃过了大蛇丸之后，鸣人三人又遭到了三名音忍的袭击，对方手段极为诡异，是音波类的忍法，他们从来都没有听说过，所以吃了很大的亏。
差点就被对方击败，就连佐助都被三人重创。
幸好这个时候，他们遇到了自称木叶忍者的药师兜三人，通过药师兜的三人的帮助，六人联手才将三名音忍击退。
因为三人的救援，让佐助暂时给予了三人一定的信任，六人临时结盟，开始了扫荡。
击败了许多忍者，可想要找到成对号码牌，却非常困难，在三天时间即将结束的时候，六人才只找到两对号码牌。
六人正在苦恼该怎么分配时，药师兜的队友，赤铜凯和剑惠澄突然对鸣人三人发动偷袭，要抢走两对号码牌。
剑惠澄的忍法十分诡异，身体软的如同蛇一般，上来就将鸣人捆成了粽子，让鸣人根本来不及发动多重影分身。
而赤铜铠则对付佐助。
小樱更不是他们的对手。
不过，没有咒印的影响，又习练了白起传授的两套体术的佐助，岂是赤铜凯能够战胜的。
很快，赤铜凯就落败了。
见到赤铜凯不是佐助的对手，剑惠澄立刻就用苦无架在了鸣人的脖子上，逼迫佐助交出号码牌。
而这时，药师兜却突然发难，击伤了剑惠澄，解救了鸣人，佐助也趁机将赤铜凯重创。
鸣人三人都是有点懵，他们不理解药师兜为什么要袭击自己的队友，反而帮助他们。
药师兜却笑着说，同为木叶忍者，怎么能够迫害同村的同伴，赤铜凯二人的行为是可耻的，所以他选择帮助鸣人他们。
之后更是放弃号码牌，选择退出中忍考试，用药师兜的话来说，击伤对手，是他对鸣人三人的道义。而退出中忍考试，是他对赤铜凯二人的道义，然后义无反顾的发射了放弃考试的信号弹，不给鸣人说话的机会。
可号码牌只有两对，最终小樱自觉的选择了放弃，用她的话来说，自己不过是个医疗忍者，即便她进入了下个环节的考试，按照现在中忍考试的难度，自己也只是浪费名额。
所以，这次中忍考试，第七班只有鸣人和佐助进入到了下一轮。
等他们出来，打听了一下，发现木叶能够进入第二轮中忍考试的，简直就是凤毛麟角。
在他认识的人中，只有宁次三人，他和佐助通过了中忍考试。
雏田三人考试失败，井野三人的猪鹿蝶小队，也失败了。
可以说，这次中忍考试，十二小强一个比一个点背。
雏田三人，和宁次三人遇到了恐怖分子迪达拉，差点被炸成肉酱。
鸣人三人遇到大蛇丸，音忍，和同村忍者的背刺。
井野三人则在土影的考场，遇到了疯癫状态的我爱罗，井野一个心转身术后，直接下线，差点被沙子捏成捏成人体玩偶，要不是秋道丁次嗑药爆种，帮忙拖延时间，让鹿丸发射了放弃比赛的信号弹，得到监考忍者的救援，他们三个也活不下来。
现在秋道丁次和山中井野还躺在木叶医院，下不来床。
不过是第一场的淘汰赛，十二小强就覆灭了一半多。
考试结束后，佐助着实被刺激到了。
考试之前，佐助还认为自己的实力得到了突飞猛进的提高，甚至有些沾沾自喜，除了宁次佐助还不是对手，同一届的忍者，佐助认为没人是自己的对手。
可参加考试之后，佐助才发现，什么叫人外有人，天外有天。
大蛇丸也就罢了，从卡卡西口中佐助知道，那是传说中的三忍之一，木叶的叛逃忍者，失败并不丢人。
可接下来的音忍，一个连名字听都没有听过的小忍村，都能吊打他，佐助哪里能够忍受。
更别提从宁次，鹿丸口中得知的更强的忍者。
当即就顾不得疗伤，就逼着卡卡西教他学习千鸟。
再看看鸣人，以九尾的恐怖恢复速度，到现在都还鼻青脸肿，就可想而知，当时的鸣人受了多重的伤。
“所以，接下来，鸣人你有什么打算。佐助跟随卡卡西学习新的忍术，那你呢？”
鸣人挠了挠头，显得非常苦恼。
“我也不知道，卡卡西老师说我的查克拉是风属性的性质变化，虽然他也可以教导我风属性性质变化，但是卡卡西老师并不会风属性的忍术，没法教导我。
