风踏云，四处查访。一日，行至一处幽深山谷，谷中迷雾缭绕，隐隐透着诡异。二人刚踏入，便听到阵阵痛苦呻吟。循声而去，见一群小妖正围着一口冒着黑气的大锅，锅里煮着各种奇异生物，似在炼制什么邪药。
八戒大喝一声，抡起钉耙就冲了上去，小妖们四散奔逃。悟空眼疾手快，抓住一个小妖，喝问：“你们在此捣什么鬼？那黑袍魔怪与你们有何干系？”小妖吓得瑟瑟发抖，供出是受神秘“暗影大人”指使，在此收集邪恶力量，为后续更大阴谋做准备。
另一边，唐僧师徒三人来到一座废弃古寺，寺内阴森寒冷，佛像皆被毁坏，壁画上的佛身竟被魔纹覆盖。沙僧怒从心头起，嚷道：“是何贼人如此大胆，亵渎我佛圣地！”
正说着，寺内黑暗处涌出一群魔化僧众，眼神空洞，出手狠辣。小白龙化为人形，与沙僧并肩作战，守护在唐僧身前。唐僧则闭目诵经，试图净化这些被魔化的灵魂。
待悟空和八戒赶来，合五人之力，才将魔化僧众制服。众人将线索拼凑，推断出这背后定是有一个妄图颠覆三界秩序、以邪代正的组织，黑袍魔怪只是先锋。
为防患未然，师徒五人决定暂不回灵山与天庭，他们奔走于三界各地，讲经说法提升天地灵气，传授武艺增强众生自保之力，同时继续追查“暗影大人”的踪迹。
岁月悠悠，他们的足迹踏遍每一寸土地，所到之处，邪祟不敢露面。虽未能即刻揪出幕后黑手，但凭他们守护，三界维持着祥和，百姓们安居乐业，传颂着师徒五人的英雄伟绩，只盼这份安宁能永不停息。
