过了两天，司马懿把将领们召集起来说：“要打蜀兵，必须分两路，一路攻卤城，一路救祁山，让他们顾不过来，这样才能成功。”张合说：“我愿意去祁山。”司马懿就拨了一万兵给张合，自己带着大军出战。诸葛亮听到司马懿营里有鼓角声，知道他要出兵了，就给魏延、高翔、吴班下了命令，让他们分头行事，自己带着大队出城，在城外布好阵势，不慌不忙地等着。
没一会儿，司马懿的兵就过来了。诸葛亮让前军用连臂弓射住司马懿的兵。这连臂弓是诸葛亮特制的，一张弓能连射十箭。司马懿的兵虽然很勇猛，但是也禁不住这么多箭射啊，连续冲了几次，都被射了回去。等他们锐气稍微减弱了，突然蜀阵里一声鼓号，万军潮涌，猛扑过来。司马懿赶紧督兵抵抗，刚交锋，斜刺里杀出一支人马，是蜀将高翔的旗号，司马懿赶紧分兵抵挡，死也不后退。没想到后面喊声大震，蜀将吴班又杀了过来，司马懿这下可慌了神，赶紧退兵。蜀兵三路追击，司马懿一边打一边退，刚走到半路，突然看到一彪军横截路中，为首的大将拍马舞刀，大喊：“魏延在此！”司马懿吓得魂飞魄散，差点从马上摔下来，幸亏有贾栩、魏平这些猛将保护，才好不容易逃脱。这一战，蜀兵大获全胜，斩获甲首三千级，衣铠五千领，战具多得数都数不过来。司马懿回到营里，埋怨部将太冲动，才导致这次失败。
从这以后，司马懿就决定坚守，不再出战。张合听说司马懿兵败，也退了回来，两边又相持了一个月。魏将郭淮想从间道去袭击剑阁，被蜀营的探子发现了，赶紧报告给诸葛亮。诸葛亮就派兵守险，让姜维、马岱带着人去。
长史杨仪报告说现在有八万人，其中四万人该换防了，因为新的兵还没到，新旧交接不上，只能暂时变通一下，留屯一个月，才能遣回去。诸葛亮笑着说：“我带兵以来，从来没失信过，既然到了换防的时候，就应该按约定把兵遣回去。这些士兵都准备好要回家了，他们的父母妻子都盼着他们回去呢。就算敌人就在眼前，我也不能临危失信，所以让他们如期回去吧。”
杨仪出去传达命令，士兵们都不想走，纷纷说丞相大恩，死都报答不完，愿意留下来再打一仗，发誓要把魏兵扫平。正说着呢，李平派了人过来，参军狐忠带着成藩呈上李平的信，请求诸葛亮马上退兵。诸葛亮一看，心里挺惊讶的，觉得李平是个老资格，肯定有什么想法。而且李平负责督运粮草，要是粮草供应不上，也没办法行军，所以就决定退兵。先派狐忠和成藩回去报告，然后召集将士，告诉他们要退兵，还说魏兵追过来，大家要努力抵抗。将士们都想再打一仗，听到退兵的命令，都挺失望的，想让他们去抵挡追兵，就盼着多杀点敌人，报答丞相的恩情。所以军令一下，大家都齐声响应。
诸葛亮又说：“大家愿意努力杀敌，那还有啥可说的呢？不过死战也没什么好处，我会把敌人引到木门道，然后一起围攻，就算他们有千军万马，也别想逃掉。”说完就派人去祁山，让老将王平趁夜悄悄退回来。自己在卤城拔寨，整整齐齐地往汉中方向走。
司马懿早就收到魏谍报，知道卤城内外蜀兵都退了。他就对将领们说：“蜀兵已经退了，谁敢去追击？”部将们都表示愿意去，只有张合没说话。司马懿看着张合问：“将军是不是觉得不该追啊？”张合说：“兵法上说‘归军勿追’。”司马懿微微一笑说：“将军可别前勇后怯啊。”这么一激，张合可来劲了，大声说：“我一直以来都冲在前面，怎么会怕敌人呢？要追就追，绝不含糊！”司马懿说：“将军在前头，我在后面接应，只要兵多将勇，不怕诸葛亮的诡计。”说完就命令一万轻骑跟着张合先行，自己带着三万人随后出发。
张合一路急追，很快就追上了蜀兵。蜀将魏延回马与他交战，打了几十回合，才慢慢退去。张合步步紧逼，不肯放过。魏延又回战了几次，看到张合后面尘土飞扬，知道有魏兵追上来，就干脆引兵急奔，甚至把兵器都扔了，把道路都塞满了。张合仗着有后军接应，就放心地继续追。魏延跑进木道里，道路狭窄，他假装把人马弄得乱哄哄的，引诱张合追过来。张合骑马冲进去，刚进窄道，两旁都是高阜，一声炮响，万箭齐发，可怜张合来不及回马，就被箭射中右膝，摔下马死了。魏兵跟着进了道里，都被射死了，只有后队仓皇后退，又被蜀兵追杀了不少人。幸亏司马懿赶到，让过败卒，截住了蜀兵。蜀兵像老虎一样凶猛，司马懿知道不好对付，赶紧退兵，一下子损失了一千多人。蜀将魏延按照诸葛亮的命令，不再追了，收兵回营。
诸葛亮回
