取柑的人到达邺郡后，见到曹操，呈上了柑子。
曹操亲自剖开一个柑子，却发现里面空无一物，只有果壳。
曹操大为惊讶，询问取柑的人。
取柑的人便提到了左慈的事。
曹操仍然不相信，正此时，门吏报告：
“有一位先生，自称左慈，求见大王。”
曹操便召见了这位先生。取柑的人说道：
“这正是我们途中所遇之人。”
曹操怒斥取柑的人，说道：
“你用什么妖术，骗我好果子？”
左慈笑道：
“哪里有此事？”
于是取柑的人再次剖开柑子，里面果肉丰满，味道甜美，而曹操自己剖开的却只是空壳。
曹操更加惊讶，便赐座让左慈坐下，并问他是什么原因。左慈要求酒肉，曹操便命人奉上，左慈饮酒五斗依然不醉，吃掉一整只羊依然不饱。
曹操问他：
“你究竟有什么本事，能做到这种程度？”
左慈回答：
“我在西川嘉陵峨嵋山修道三十年，忽然听见石壁中有声音呼唤我的名字，我去看，却什么都没有。”
“几日后，天雷击碎石壁，我得到了三卷天书，名为‘遁甲天书’。上卷为‘天遁’，中卷为‘地遁’，下卷为‘人遁’。‘天遁’能腾云驾风，飞升太虚；‘地遁’能穿山透石；‘人遁’能四处云游，隐形变身，飞剑取人首级。大王你位居人臣之上，何不退一步，跟我一起去峨嵋山修道？”
“我可以将这三卷天书传授给你。”
曹操说道：
“我也常考虑过急流勇退的事，但朝廷无人能担此重任。”
左慈笑道：
“刘备是帝室之后，何不将这个位子让给他？”
“否则，我便用飞剑取你的头！”
曹操大怒：
“你就是刘备的细作！”
于是命左右抓住左慈。
左慈大笑不止，曹操命十几名狱卒将其捉拿拷打，但左慈似乎并未受伤，依然安然入睡。
曹操愤怒，命人给他戴上大枷，用铁钉钉住，锁住铁链，送进监狱看守。
七日后，狱卒发现左慈依然没有任何伤痕，他端坐于地，面色已转红。
狱卒报告曹操，曹操命人将左慈带出询问。
左慈说道：
“我几十年不食，也不影响身体，日食千羊，也能吃得完。”
曹操无可奈何。
这天，所有官员都在王宫举行盛大的宴会。
正值饮酒时，左慈穿着木履，站在宴席前，众官惊奇不已。
左慈说道：
“大王今日设宴盛大，四方珍奇极多，唯独缺少什么，贫道愿意帮你取来。”
曹操问道：
“我需要龙肝做汤，你能取来吗？”
左慈说道：
“这有何难！”
于是他用墨笔在墙上画了一条龙，并用袍袖一拂，龙腹自行开裂，左慈从中取出一副龙肝，鲜血还在流淌。
曹操不信，叱责道：
“你这是藏在袖中的吧！”
左慈回答：
“如今天寒，草木已枯，大王若想要什么花，随意说出来。”
曹操说道：
“我要牡丹花。”
左慈答道：
“易如反掌。”
他命人取来一个大花盆，放在宴席前，洒水后，顷刻间牡丹花盛开，双花绽放。
众官惊讶不已，纷纷邀请左慈一同入座。
片刻后，厨师端上了鱼脍。
左慈说道：
“这鱼脍必须用松江鲈鱼才最美。”
曹操说道：
“这可是千里之外的东西，怎么能取来？”
左慈笑道：
“这也不难。”
他要求取来钓竿，在宫中的鱼池钓鱼。
不久，他便钓起了数十尾大鲈鱼，并将其摆在宴席上。
曹操说道：
“我的池中本就有这种鱼。”
左慈回答：
“大王何必欺骗我？”
“天下的鲈鱼只有两腮，只有松江的鲈鱼有四腮。”
众官细看，果然如他所言。
左慈继续道：
