是我在林下隐居多年，已经有十多年没有踏上朝廷的台阶了，明天一早，我愿意为您走这一趟。” 说完，便准备了丰盛的酒饭，按照主客的礼节热情地招待马骥。酒过几巡之后，执戟郎还唤出了十几个女乐，让她们轮流歌舞表演。这些女乐的容貌类似夜叉，都用白色的锦缎缠头，拖着朱红色的衣服，长及地面。她们的扮相和演唱不知唱的是什么词，腔调节奏都十分奇特。执戟郎看得津津有味。他问马骥：“中国也有这样的娱乐表演吗？” 马骥回答：“有。” 执戟郎便请求马骥模仿一下，于是马骥拍着桌子唱了一曲。执戟郎高兴地说道：“太奇异了！您的声音如同凤鸣龙啸一般，我从来都没有听过。”
第二天一早，执戟郎入朝面圣，将马骥推荐给了国王。国王欣然下旨召见，但是有两三个大夫进言说马骥的样子怪异，恐怕会惊吓到圣体，国王只好作罢。执戟郎出宫后，将此事告诉了马骥，为他感到深深的惋惜。马骥在执戟郎家中住了很长一段时间，有一次，他和主人一起喝酒，喝醉之后，拿着剑翩翩起舞，并用煤灰把脸涂黑，扮作张飞的模样。主人觉得这样很美，说道：“您要是以张飞的模样去拜见宰相，丰厚的俸禄就不难得到了。” 马骥却说：“当作游戏还可以，但怎么能改变自己的面目去求得荣华富贵呢？” 主人一再强求，马骥最后还是答应了。主人于是设宴，邀请了那些当权的人，并让马骥涂黑脸等待。客人到来后，主人叫马骥出来见客。客人们都惊讶地说：“太奇异了！为什么之前您容貌丑陋，现在却如此英俊呢！” 于是大家一起开怀畅饮，十分高兴。马骥轻盈地舞蹈，歌唱 “弋阳曲”，在座的所有人都为之倾倒。第二天，客人们纷纷上奏章推荐马骥，国王十分高兴，召见马骥并授予他旌节。见面之后，国王询问中国的治安之道，马骥委婉细致地上奏陈述，国王听后大为赞赏，在离宫设宴款待他。酒喝到正酣畅的时候，国王说：“听说您善于高雅的音乐，可以让我欣赏一下吗？” 马骥随即起身舞蹈，也效仿用白色锦缎缠头，唱起了柔美动听的歌曲。国王非常高兴，当天就封他为下大夫。从此，马骥时常和国王私下宴饮，所受的恩宠特殊而优厚。
然而，时间长了，官员们知道了他原来的面目是假的，每当他到一个地方，就会看到人们交头接耳地议论，对他也不再像以前那样热情款待了。马骥到这时感到十分孤立，心中很是不安。于是上奏请求退休，国王没有准许；他又请求休假，国王这才给了他三个月的假期。
马骥于是乘船载着金银财宝，再次回到了那个村子。村里人都跪着前来迎接。马骥把金银财宝分给了以前关系要好的人，人们欢声雷动。村里人说：“我们这些小民受到了大夫您的赏赐，明天要去海市，应当为您寻找一些珍奇的玩物来报答您。” 马骥问：“海市在什么地方？” 村里人回答：“那是在海中的集市，四海的鲛人会在那里聚集，出售各种珠宝。四方十二国的人，都会来这里进行贸易。其中还有很多神人游玩。那里云霞遮蔽天空，波涛间或涌起。那些贵人都很看重自己的身份，不敢冒险前往，都把金银财物交给我们替他们代购奇珍异宝。现在距离海市的日期已经不远了。” 马骥又问他们是怎么知道海市的日期的，村里人说：“每次看到海上有红色的鸟往来飞翔，七天之后就是海市。” 马骥询问出发的日期，并表示想一起去看看，村里人劝他要自重身份。马骥却说：“我本就是漂泊在沧海中的过客，有什么可怕风浪的？” 不久，果然有人上门寄放财物，于是大家一起将财物装上船出发。这艘船能够容纳几十个人，船底是平的，船栏很高。有十个人负责摇橹，船行驶起来速度极快，激起的水像箭一样。一共航行了三天，远远地看到在水云飘荡之中，楼阁层层叠叠，贸易的船只密集得像蚂蚁一样。不久，船到达了城下，马骥看到城墙上的砖都和人一样长，高耸的敌楼仿佛与天际相接。他们系好船进城，看到集市上陈列的物品，都是奇珍异宝，光芒耀眼，很多都是人间没有的。
这时，一个少年骑着骏马过来，市民们都纷纷奔跑躲避，说这是 “东洋三世子”。世子经过时，看着马骥说：“这不是外乡人吗？” 马上就有前面引路的人过来询问马骥的籍贯。马骥在路边恭敬地作揖，详细地介绍了自己的家族情况。世子高兴地说：“既然承蒙您大驾光临，咱们的缘分可不浅啊！” 于是把自己的马给了马骥，邀请他与自己并排骑行。他们一起出了西城，刚到海岛岸边，世子所骑的马突然嘶叫着跳进了水里。马骥大惊失色，失声道：“这是怎么回事？” 只见海水分开，像墙壁一样直立起来。不久，一座
