4月25日，远征军长官部在阻击日军8日后，向曼德勒撤退，并做出决定，将于27日集结兵力，与日军在曼德勒进行会战。
然而，获得此消息的英军，却已经失去了和日军作战的胆量。
4月26日，位于远征军侧后的英军部队，在会战开始之前全部撤出阵地，甚至丢弃了一切重型装备，向着印缅边境逃去。
5月8日，日军迂回包抄占领了密支那，中国远征军退路被完全切断。
此时，远征军内部发生了分歧。
随着战局的败坏，远征军长官部发出命令。要求杜聿明率领第5军及新编38师一同撤退至印度。
然而杜聿明在权衡之下，拒绝了长官部的命令，准备将部队从野人山撤回国内。
而此时的新编38师师长孙立人却认为，应该向印度撤退。
在发生分歧之后，杜聿明和孙立人分道扬镳，各自撤向自己的目标。
特务科的吕锦文担负起了此次撤退的侦查工作。
而112团则负责殿后掩护。
新编38师沿着公路撤向西北方向的霍马林，准备从这里越过山区，进入印度英帕尔。
“谭营长，山那边有情况。”吕锦文带着情报匆匆赶来。
现在已经是6月尾了，大部队已经撤到霍马林了，然而112团由于殿后，始终没有摆脱日军的追击。
原跟随队伍的副师长齐邵方和112团主力，已经先一步前往霍马林，剩下阻击日军的，只剩下了112团3营。
“有发现什么？”3营长谭军山急忙问道。
“山……山那边，好像，好像是打起来了……”吕锦文已经几天没合眼了，此刻的他跑的上气不接下气。
谭军山多看了他两眼，“怎么样，还支持得住吧？”
吕锦文点头，“还行。”
“那好，咱们过去看看。”
谭军山带着自己的警卫排往山那边跑去。
才翻过山，就看到山下林星的交火。从不时闪动着的火光来看，双方交火的人数并不算多。
“能看见是哪一部分吗？”
吕锦文摇头，“黑灯瞎火的哪看的见。”
谭军山一想也是，“警卫排，跟我走，隐蔽前进。”
接近了交火地点，他们看清楚了，在自己右边的是日军，而另一边的是远征军的袍泽。
“走那边，我们从小鬼子侧后给他们来一下。”
警卫排只用了一次进攻，就差不多干完了所有的鬼子。和日军交火的部队那边跑来个人，双方一接洽，谭军山他们才知道，这支远征军部队，竟然是新编22师的。
“你们怎么在这里？”
“我们也不知道，本来是准备往国内撤的，可半路上又让我们往印度撤。”
听对方这么说，吕锦文也感觉诧异，“和你们一起撤的还有什么人？”
“一开始是和第5军军部还有我们22师，可打着打着全打散了。”
“走，带我们去见你们长官。”
等吕、谭两人见到这支部队的最高长官时，他们反倒愣住了。这支部队的最高指挥官，竟然只是一个少尉连长。
“报告，卫敬春见过两位长官。”卫敬春敬礼。
双方互相说了各自的情况，等卫敬春听说，谭军山完整的带着一个营后，立刻跳了起来。
“谭营长，离开这里两里地，是22师的野战医院部分，能不能请谭营长护送他们离开，我愿意殿后。”
一听还有野战医院的人，谭军山二话不说，立刻派联系了山那边的部队，命令全体移动到现在的区域。
双方汇合在一起，直奔野战医院。在野战医院，他们惊喜的发现，医院里竟然还遗留着几门美制2榴弹炮。
三方人马合并一起，谭军山的军衔最高，顺理成章变成了这支杂牌部队的指挥官。
野战医院的女医生和女护士被装上了卡车，车后拖着榴弹炮，在大路边布上地雷，这支杂牌军开始向着印度方向撤退。
但很快，谭军山就发现，他们似乎已经被包围了。
吕锦文的特务科传递来的消息，前方的道路已经被日军占领了。
逼不得已的情况下，谭军山只能宣布，放弃一切重物资。好在他们找了一个山洞，榴弹炮等一些重武器，被他们藏在了山洞之中。
处理好这一切，所有的人员开始往山区撤退。谭军山
