苏颋被破格提拔，升任紫微侍郎、同紫微黄门平章事，成为宰相，并与侍中宋璟一同执政。张说与苏颋之父苏瑰是故交，便撰写一篇《五君咏》，在苏瑰忌日时献给苏颋，其中一则是记载苏瑰的故事。苏颋非常感动，向玄宗进言，改任张说为荆州长史。
张说交接歧王李隆范，还能大难不死，可见在皇帝眼中的地位。当他升任右羽林将军，兼检校幽州都督，姚崇知道张说仍然是自己的政敌。
张说知道皇帝跟张九龄，在蜀国时，便交往密切，关系莫逆。为巩固地位，便跟张九龄强拉宗族关系。“咱们都姓张，五百年前是一家。”
张九龄呵呵笑勒。他佩服张说的才华，却对他的权谋手段不认可。张九龄被张说信任，却不会成为他的同党。
敢于直言，虽是张九龄的优点，却未必讨人喜欢。姚崇认为，张九龄看似中肯的意见，实则是张说的计谋。姚崇开始防范张九龄，并视之为政敌，只是暂时找不到把柄。
张九龄虽然满腹才华，却总被姚崇压制，“封章直言，不协时宰”，招致姚崇格外不满。开元四年秋天，张九龄被姚崇当众羞辱，便以秩满为辞，向武宗请求，去官归养。轩辕勃虽然不舍，但为了让姚崇能安心办差，便准许他回乡。
张九龄回到岭南，住了一年多时光，倒也并不闲居，而是想为家乡办点实事。甫到家中，便向朝廷奏请，开通大庾岭路。张九龄出入岭南，也走过这必经之路，对大庾岭梅关“人苦峻极”的险阻深有感受。
姚崇虽是一代贤相，惜乎教子无方。其子姚彝、姚异广交宾客，招权纳贿，遭到言官的非议。皇帝崇信姚崇，对他言听计从，即便知道宰相儿子手脚不干净，也都给以官职。长子姚彝，官至光禄少卿。次子姚异，官至坊州刺史。幼子姚弈，任礼部侍郎。武宗对姚崇父子，可谓恩遇甚厚。直到赵诲事发，皇帝才对姚崇引发强烈不满。
赵诲，开元初年任中书省主书，只是从七品小官，作为姚崇亲信，勾结金钱帮，接受白狼国使节的贿赂。张说趁机反击，暗中命人揭露赵诲，希望能引火烧向姚崇。武宗亲自审问，将其下狱，定为死罪。姚崇身陷其中，如坐针毡，害怕赵诲泄漏隐秘，被迫出面，三番进言，极力营救赵诲。
武宗碍于宰相情面，赦免赵诲死罪，心中却老大不悦。他不能允许朝中官吏，沦为白狼国代言人。恰逢京城曲赦罪囚，敕特标赵诲之名，杖之一百，流放岭南。
皇帝不肯放过赵诲，预示君臣信任基础丧失。姚崇深知君心难测，自古权相难逃一死。倘或留恋权位，便会跟皇帝积累更大矛盾。他为此忧惧不安，数次请辞相位。由于害怕张说受宠，便推荐花城都督宋璟继任宰相。不久，姚崇被罢去宰相之职，封梁国公，开府仪同三司。
唐国渐入正轨后，轩辕勃要以法治国。这时，鬼才军师姚崇，因打击政敌，招权纳贿，热衷搞小集团，招致同僚不满，理应下台。武宗虽将姚崇罢相，但对他仍极为尊崇，许可五日上朝一次，遇到重大政事，也专门征询其意见。
开元五年，狼族九姓内附唐朝，散居在晋阳以北地区。张嘉贞便上表朝廷，请求驻扎重兵，加以震慑。武宗于是在并州设置天兵军，任命张嘉贞为天兵军大使。
宋璟随同玄宗巡幸东都，到达崤谷时，发现路难走。皇帝发怒，我大唐的交通要道，就是这个水平吗！
开元六年春，张九龄因修大庚岭路有功，被召入京，拜左补阙，主持吏部考试，选拔人才。张曲江的才学与能干，渐为朝臣认可。他与右拾遗赵冬曦，四次奉命，参与评定等第，都能公允服人。
张嘉贞在天兵军干满一年后，入朝述职。张九龄给了他很高评价。
李林甫因为是李家代表，身份特殊，在轩辕皇帝登基后，一直不能插手政务。他痛恨挡路石，便暗中指使小人，诬告张嘉贞谋反。武宗欲将告发者治罪。张嘉贞认为，此举会阻塞言路，上奏赦免其罪。
武宗非常高兴，许诺将来要拜他为宰相。
张嘉贞趁机奏道：“当年马周徒步入长安，拜见太宗皇帝，得到重用，但五十岁便去世。假如太宗晚提拔马周几年，这个人才就算错过勒。如今陛下想要重用臣，就请早日拜臣为相，不要等臣衰老归土，那时就晚勒。”
武宗安慰他道：“你且返回并州，朕一定尽快召你回京任宰相。”
开元七年，张说任检校并州大都督长史，兼天兵军大使，代理御史大夫，同时在军中修撰国史。
开元八年，宋璟因压制犯法官僚的申
