慕容狮从乾元元年十月被围，到乾元二年二月，相州城里的人相杀而食，斗米值千金，一只老鼠也值好几千钱。百姓们将塌墙下的麦谷壳和马粪，简单洗一洗，就像喂马一样吃掉。
唐军溃散之后，留下许多营地。慕容狮派属下搜营，得到大批丢弃的粮食，满载而归，超过七万石。手中有粮，心中不慌。慕容狮又开始不买史思明的账。导致史思明对唐用兵之时，多了些后顾之忧，便没有追击唐军。
狠人史思明带领部队到邺县南边，筑起营垒驻下，琢磨解决邺城之患。慕容狮又跟孙孝哲、崔乾佑商议，紧关城门固守，提出回头抵御史思明。
史思明派人对其进行严词谴责。慕容狮为了保存实力，便对史思明称臣认父。
史思明回信说，愿意略去君臣礼节，改称兄弟，且热情邀请慕容狮前来歃血同盟。
将领们说：“眼下这种情况，哪能对燕王史思明背信弃义呀！”
张通儒、高尚，以及平冽，都对慕容狮劝说：“史王远道而来，咱们都应该去迎接，并向他道歉。”
慕容狮答复说：“你们先去拜见史王，就说大单于身染小恙。”
史思明见张通儒等人到来，一块儿抱头痛哭，赠送丰厚礼物，又催他们回相州城去。整整过去三日，慕容狮还是不敢到史思明营寨。
史思明秘密召见慕容清，以举行结盟，要他将慕容狮诱出邺城。
慕容狮手中已经没有多少兵，不得不依靠史思明，却又不想去冒险，便让慕容绪代替自己前往结盟。
慕容绪硬着头皮，带领三百骑兵去见燕王。孙孝哲、崔乾佑，与高尚等随同前往。
史思明满脸堆笑，将他们领进军营，命令全体将士穿甲戴盔，握着武器等待。直到他的几个弟弟被带到庭前，慕容绪这才拜了两拜，跪地叩头，称臣说：“晚辈不能担当重任，丢失长安洛阳，长时间陷入重重包围，没想到燕王看在父叔的面上，率领部队远道而来援救。”
史思明露出獠牙，冷笑说：“胜败乃兵家常事。丢失长安与洛阳，打仗失利，原本算不得甚麽。但你作为侄子，伙同慕容狮，杀死叔父，窜夺王位，难道不是大逆不孝麽？本王替你叔父，来惩罚你这奸贼！”说罢，下令将慕容绪兄弟赐死，并将高尚、孙孝哲、崔乾佑，等人都处以极刑。
慕容狮惊闻慕容绪被斩，情知邺城守不住，趁夜色逃出生天，跑去雪国搬救兵。逃亡路上，风声鹤唳，见狼尸而动情长歌：
暮春三月,羊欢草长。天寒地冻,问谁饲狼？
人心怜羊,狼心独怆。天心难测,世情如霜。
史思明解决慕容兄弟后，便带兵进入邺城，收降慕容遗众，留下长子史朝义驻守，自嘎仍回到范阳老巢。
乾元二年，五月，史思明僭称大燕光明皇帝。年号顺天，立妻子辛瑶为皇后，封长子史朝义为怀王，周挚为宰相，李归仁为将军，改称范阳为燕京。大燕政权从慕容家过渡到史家。（作者注：为了避免两个皇帝引起概念混淆，史思明在后文仍称燕王。）
唐军战败后，宦官鱼朝恩身为观军容宣慰使，害怕皇帝谴责，便将责任推到郭子仪身上，竭尽诋毁之能事。
皇帝便将郭子仪召还京师，罢免军职，然后任命陕王轩辕兴为天下兵马大元帅，李光弼为副元帅，代领朔方节度使。郭子仪兵权解除，仍以大局为重，忠心于朝廷。
李光弼接到圣旨，叩谢万岁，筹划御敌之策。由于唐军新败，兵力不足，只能采取守势。
燕王与谋臣商议，应该趁唐国士气低落，扫荡中原。九月，史思明命幼子史朝清镇守范阳，然后兵分四路大举南征。一路由将军令狐彰从黎阳渡过黄河，攻取滑州；他本人亲率一路出濮阳、史朝义出白皋、周挚出胡良，分别渡过黄河，相率围攻汴州。
武宗命汴州守将许叔冀，坚守汴州十五日，以待援兵。
史思明包围汴州，昼夜急攻，不少狼人攀上城头，都被许叔冀打退。燕王命使者传信，如肯投降，可以给高官厚禄，胆敢违抗，大军破城之日，阖家老小全部坑杀。
约定期未至，许叔冀举城而降史思明。后旋为仆固怀恩所擒，被释。
便率五百亲兵，赶赴洛阳，统帅朔方军。
武宗率领援军，两日之后，便到达白鹿城。这时，汴州已经沦陷，史思明的大军也跟着来到白鹿城。
逃亡的百姓和士兵将敌军屠城的消息带到了白鹿城。恐慌在这里蔓延，短短几日，白鹿城已是一座空城。
