姜维在得知了汉中的战况后，叹了口气说：“想不到事情竟然变成了这样。”宁随见状安慰说：“虽然南郑、阳安等关隘失陷，但是往好处来想，我们还有汉城、乐城、黄金城等重要城池没有被攻下，换句话来说，我们还保全有汉中一半的地区，只要我们再坚守下去，魏军到时补给拉长，必然会缺粮撤退，到时汉中也能够夺回来。”姜维点头赞同说：“嗯，此言不无道理。”廖化说：“白水关四面受敌，易攻难守，不如退守剑阁关，将钟会挡在外面。”姜维说：“元俭说得有道理，我们这就退守剑阁关，只要到了那里，我们至少还有四万兵力能够动员。”接着立即下令，率军前往剑阁关。
……
此时的魏国因为讨伐蜀汉战线捷报频传，所以魏皇帝曹奂又下旨任命大将军司马昭接受相国和晋公的封号，以及受领九锡。司马昭经过一番推辞后，才欣然接受了起来。
另一边，东吴的孙綝自从北伐失败回来后，与皇帝孙亮的矛盾愈发激烈，最后终于是将孙亮废为了会稽王，并迎立孙休为帝。孙休厌恶孙綝的独断专行，时刻都想置孙綝于死地。孙休暗中与张布、丁奉一起合谋，在百僚朝贺、公卿升殿的时候，命令武士拿住了孙綝，并下令即日诛杀，这才算是稳定住了东吴的局势。
后来，孙休也得知了魏国进攻蜀汉的消息，于是派遣大将军丁奉，率军向曹魏的寿春推进。同时派遣将军丁封、孙异向沔中出发，援救蜀汉。
……
却说姜维到达剑阁关，望见前面尘土飞扬，大惊失色地说：“莫不是还有敌军？”待得凑近一看，才放下了心来——原来是朝廷得知魏国入侵后，急忙派遣辅国大将军董厥率领二万人马镇守剑阁，以作支援。
董厥见过了姜维，和姜维一起进关。一路上，董厥都略显尴尬，心想：“当初姜维曾上书给朝廷，请求派兵援助汉中。而我和思远（诸葛瞻的字）、长远（樊建的字）他们对事此竟然都浑然不知，直到魏军攻破南郑关，包围了汉、乐二城的时候才从陛下口中得知。现在想起来，当真惭愧。我和思远他们天天口口声声地说着要保护大汉，维护大汉，可是却和黄皓勾结，并且连魏军的真正意图也不知道，与姜维比起来，我们或许才是大汉的罪人。”
一行人来到了议事厅。留拜说：“经过了一番周折，总算进入了剑阁关，可以稍微放松点了。”马隆说：“现在说放松还太早了点，钟会十五万大军马上就要开到，真正的大战正要开始。”留拜说：“我当然知道，我只是说放松点而已，并没有说完全放松。”宁随凑过来对留拜问：“留兄，你定军山庄那边没问题吗？”留拜说：“放心好了，夫人来信说她们已经随五斗米教的人躲进了深山里，应该不会有什么危险的——哦，对了，夫人还来信说她们正在和五斗米教的一位道姑做一件事情，好让魏军不到处滥杀无辜。”宁随问：“什么事情？”留拜回答说：“信里没有提。”宁随也不再过问，心想：“道姑，为何我想到了诸葛道长，应该不会是她吧。”
这时，有士兵来报告说：“关外来一支兵马，约有一千多人，说是镇守阳平关的夏侯霸，因不知真假，不敢放进。”董厥说：“夏侯霸，他不镇守阳平关，来此做什么？”姜维说：“阳安关被攻破，阳平关也就面临了腹背受敌的情况，断然是守不住的，与其浪费宝贵的兵力，不如赶紧撤离与我们汇合，这才是上策。夏侯霸做的没有错。”董厥细思之后，也觉得的确如姜维所说的一样，心想：“看来军事上的事情我终究是比不上姜维。”
姜维来到了关上，确认是夏侯霸之后，这才将夏侯霸放了进来。夏侯霸进来后便问：“大将军，以眼下情况来看，我们该如何是好？”姜维说：“坚守剑阁，把魏军拖死在汉中。”夏侯霸忧虑地说：“似乎是有些困难啊。”姜维说：“纵然是万分困难，也不得不做。这次若是能将魏军拖死在汉中，魏军的损失必然不小，等到他日再次北伐的时候便能又小了不少的阻力。”董厥在一旁却心想：“姜维这家伙，敌人都还没打跑，就又想着北伐了。果然还是得阻止他才行。”
却说钟会得到了阳安关后，又不费吹灰之力夺下了阳平关，只是关上的粮草器械都被夏侯霸燃烧殆尽了。接着，钟会便率大军直抵剑阁。这时，诸葛绪率军前来与钟会汇合，将姜维逃脱的事情告诉了钟会。钟会心想：“我正愁没法子吞并你的兵马呢，现在倒好，白白给了我个机会。”于是假装大怒地说：“好你个诸葛绪，你竟敢畏敌不前，其罪当诛！”诸葛绪连忙回答说：“请将军明鉴，并非末将不阻拦，而是那姜维那家伙
