蛮人以骨石为器，以草木兽皮为衣，不事稼穑，刀耕火种，蛮夷之地，不服王化，不论人伦纲常，好勇斗狠为乐，时有篡逆之事，自秦汉以来，常聚众作乱，州郡难治。
“敢问马良先生，这些蛮人从何而来呀？”
“这可不好说呀！”马良捋须言道：“不过蛮人常以蚩尤、盘古后代自居，四节不时供奉，想来应是上古之民，流落于此，落地生根，繁衍而来吧！说远了，说远了！”马良见众武将听得发愣，赶忙说起五溪蛮人首领，武备情况。
话说五溪蛮人不善冶铁，武器、弓箭多为竹石所制，锋刃多带剧毒，有见血封喉之效，首领将校也不过皮甲防身，但男女老幼皆可上阵，个个凶悍异常。
蛮王名唤沙摩柯，生得面如噀血，碧眼突出，善使一个铁蒺藜骨朵，重有七十余斤，腰常带两张弓，听说左右皆可开弓，百发百中，众将一听窃笑不已。
黄忠老将听得沙摩柯骁勇，沉吟半晌问道：“吾等出征，主公可有明示？”
