张石头在上庸，不时计算着日期，思虑半年未到，三场大战已拉开帷幕，这进程不免发展太快，遂传令三郡加紧修整城池，打造弓弩，羽箭、滚木等守城应用之物那是多多益善。粮草均按万人两年用度囤积。
不言东三郡备战，单表樊城。夏侯惇、蒋济营中商量，预备大雨稍歇，便要移营至高地，免遭洪水之厄。
当夜大雨如瓢泼一般，半夜忽听远处，地裂山崩一响，不久军卒来报，襄水断流。
夏侯惇不知为何，忙请蒋济前来。蒋子通听得，吓得面如土色，连呼洪水来矣！
慌忙拉上夏侯惇及曹洪，纵马出营，直奔樊城，身后亲兵、卫队
跟来，营中将士均丢盔弃甲，一路狂奔。
只见夜色中，一条白色水线自远而近，水声轰鸣如闷雷相仿，所过之处，房倒屋塌，人畜皆为席卷不见，随波逐浪者不计其数，哭爹喊娘哀嚎呼救声不绝于耳。
夏侯惇等一路逃进樊城，其后马步军两万多人奔进城来，之后大水汹涌而至。樊城平地水高丈许，仓廒府库皆为洪水浸泡。
好在曹仁见连日暴雨不断，已将米粮尽搬至城内高处，损失不大。
水势稍缓，荆州水军即乘船而来，追杀逃至高地侥幸未死之曹营兵将。
原来孔明早算得炎热之后，必有大雨，遂暗遣马谡、吴班于襄水上游各处水口垒坝蓄水，待雨后洪水一至，遂决坝放水，水淹樊城。
随后孔明率众将乘艨艟战船而进，曹军大部为洪水席卷，少数侥幸未死者逃至高地，也大都衣甲全无，赤手空拳。无奈之下，降者甚重。
两日后汉军便将城外曹军扫荡干净，之后便乘船围城。
樊城为洪水所困，白浪滔天，城墙多有坍塌，曹仁着人押城中百姓拆除房屋，担土搬砖，犹然填塞不住。
城中众将皆是丧胆，均来求告，劝曹仁弃城而走，那曹仁正举棋不定。
蒋济、满宠来到，谏曰：“山水骤至，岂能长存。将军乃魏王至亲，多年经营于此。值此紧要关头，怎能轻言放弃，陷己于不仁不义境地！”
曹仁听罢，顿时醒悟，遂誓言道：“吾受王命镇守于此，自当与城池共存亡，今后有复言弃城者，立斩！”
遂与夏侯惇、李典、乐进各守一门，驱赶士卒、百姓上城死守，以土石填塞城垣，紧急时以粮包填之。孔明边着兵将攻城，边投书劝降。
曹仁全力守城，只是不理。几日后洪水渐次退去，荆州水军只得撤了，孔明复围樊城。
此次樊城用水，虽未得城池，却败得曹营十万大军，夏侯惇收拢残兵，只剩四万余人。且大都赤手空拳，闻得孔明之名，尽皆丧胆。
见事不可为，夏侯惇、蒋济商议，遂选精兵一万留李典率领，助曹仁守城，其余撤回宛城，整补修整。夏侯惇急修本章请罪，蒋济亦修书详述败军经过。
孔明清点缴获，只得降军三万，其余辎重粮草，皆为洪水浸毁。
降卒中籍贯荆州万人留用，其余两万青、徐、冀州人士只得放归。
随后孔明上表报捷，玄德闻樊城大捷，不觉甚慰。遂升孔明为都亭侯，其余参战将佐皆有升赏，那张翼也沾光升了一级。
樊城兵败消息，传至祁山，曹真闷闷不乐，只传令坚守待援。
合肥曹营大寨。自曹操亲征后，在合肥与江东苦战数场，互有胜负。
曹操接得夏侯惇请罪表章，与坐下谋士传阅。众人皆面色凝重。
陈群（字子文）谏曰：“樊城一败，宛洛不宁，如今万全计，只有从速与孙权议和，抽兵回援，方为上策。”
司马懿听罢，不禁摇头不语。曹孟德数次相问，司马仲达只得起身道：“夏侯将军虽败，却是困于天灾，非战之罪也。
虽损兵五万，但大部降卒家眷子女皆在吾手，料其难为孔明所用。宛城武库充足，不出两月，夏侯将军所部便可恢复战力。
夏侯将军处尚有四万人马，算上曹仁樊城三万军，虽攻之不足，但守之有余。可严令其与蒋济助曹仁守城，戴罪立功。
吾军新败，合肥战事焦灼，若急于议和，必为孙权所乘，少不得割地赔款，恐为不智之举。”
曹操听得，不禁点头，一旁钟繇、刘晔、程昱皆附议司马仲达。
陈群见了，不禁面现不悦之色，拱手道：“如今樊城、祁山、合肥三处皆成骑虎之势。若旷日持久，几十万大军吃穿用度，如何筹得。臣非怯战，只是忧国，请大王三
