幕紧随其后，众宾落座。
依芮娜夫人扮演的公主挽着爱侣的手，而王子面对“宾客”：“亲爱的，我们的爱恋之火已被隐藏许久。可现在已经无需压抑我们的欲望！尘埃落定，请成为我的妻子吧，我恳求你。”
“哦，亲爱的，我愿意！我愿意！”公主热切地回应，她抓住站起来的王子的双手，此时仆人再次登台。
“在这甜蜜的一刻，我们应共举美酒，一同庆祝。否则邪恶的诅咒将为你的生活带来不幸。”
除了一旁站着的猎魔人，全场一齐举杯饮下来自主人的祝福。
“叛徒！这哪是什么美酒，这明明是杯加了银的麦汁！”王子突然浑身颤抖，弯下腰发出痛苦的咒骂。待他抬起头，已经带上了金色的面具。
“看，他哪是什么王子，而是一个丑陋的变形怪！”
猎魔人走上前来，右手扶上自己的剑柄，却又随即放下。“若少女爱他，恐怕会随之而去……”
皇后死死盯着猎魔人，“怪物杀手，他就是我所说过的怪物。抽出你的剑，挥出那致命的一击！”
“住手！住手！”公主走出座位，挡在王子面前，“无论是人类还是野兽，他都是我的爱人。收起你的剑刃，你害怕变形怪吗？”
李尔真轻轻嗓子，慢慢踱步向前。
“我有一言，请诸位静听，”猎魔人面对宾客，“这位可怜的年轻人是一个易形者，二十多岁了，为了和心爱的姑娘在一起，为了和她共度余生，不远万里。”他观察着观众们的反应，“他付出了自己的真心，并且不惜暴露自己顶着的怪物之名，这是一种为了爱情的精神，这是人性。”
“一个人能力有大小，但是只要有了这种精神，就是高尚的，纯粹的，脱离了世俗偏见的人。会改变外形，不能代表他就是丑陋的。”
杜度在下面，表现的很激动。
“请大家记住，怪物之所以被称为怪物，不是因为外表，而是取决于内心……”猎魔人手指向仆人，“像这种小人，他的阴暗就在脸上，吞没了人性！”
“猎魔人说得对，”皇后也站起身来，“这可耻小人充满了可疑之处。就是他混淆视听，说什么外表非人即是恐怖！”
“变形怪不能死去，他要和我的女儿结为连理。无论人类还是野兽，他的爱真真切切，毫无畏惧。”
猎魔人最后致辞：“各位，我们的故事到此结束。它告诉我们：人性至上，野兽不该由他的外表被定义，如同王子这样的人，我们更应该看到，无人可同他一般，身形可随意变换，这是他的特点，而不是我们口诛的理由。”
“而你，只能在地牢里与铁链为伴，”皇后指向仆人，“来人！卫兵！将他丢入地牢！”
李尔真向台下的杜度招了招手，人们一同看向那个士兵模样的男子。他可能心里想，这个扮演杰洛特的人为什么认识自己？
“先生，上台吧！”
“先生，将他丢进地牢！”
“上去吧！”
人们热闹起来，将杜度簇拥上舞台，李尔真握住他的手，将他拉了上来，“放心，故事的结局，我们需要你。”
