津翻山，经水尾天皇陵至嵯峨野，在衣笠山麓的地藏院布阵；一队由明智秀满等率领，由山阴道经过老之坂，渡过桂川；另一队由明智光忠率领，从王子村取道唐柜岳，前往松尾的山田村。一方面，万余大军如果不分散行动，踪迹是不可能不被发现的，另方面，这说明光秀的目的并不仅仅在杀死信长一人，他还要趁此机会尽快控制京都和附近地区。
明智光秀本队进入山城国，在沓挂宿稍作休息。马上就要进入京都直扑本能寺了，明智光秀要待叶银城与战神先行动。一旦武神等高手离开织田信长身边，明智光秀立马就会包围本能寺。
六月一日入夜，本能寺，信长举行茶会，展示了三十八种名器茶具，在京都的长子信忠（现时织田信忠住在离本能寺不到一千米的妙觉寺）傍晚也前来参加。宴会结束后，将近深夜，织田信忠返回妙觉寺。信长第二天还要上朝觐见天皇，然后准备前往战区。
就在织田信忠返去妙觉寺后，武神鬼眼狂刀与梦天突然大惊。
