了辽东，斩了连津，还攻打了高句丽。慕容廆当了二十七年老大，死了之后，他儿子慕容皇光接了班。慕容皇光这人，小心眼，嫉妒慕容翰的才能。慕容翰一看这形势，先跑到段氏那里，后来又跑到宇文氏那里。宇文逸豆归这人不会用人才，慕容皇光一看机会来了，偷偷把慕容翰给召回来了。慕容翰帮着慕容皇光打败了高句丽，破了宇文逸豆归，开拓了好几千里的地盘。慕容皇光一看慕容翰这么能干，更嫉妒了，找了个机会把他给杀了。
慕容皇光接了辽东公的位子，晋国又封他为燕王，他一共当了十五年老大。死了之后，他儿子慕容俊接了班，先当了三年燕王，然后又自称皇帝，当了十年。慕容俊这人挺有本事，用慕容恪打下了中山，又派慕容恪去打冉闵，把后赵的地盘都给占了。就是三秦地区被前秦给占了，没拿到。他还派慕容恪打败了段龛，定了齐地。慕容俊死了之后，他儿子慕容日韦接了班。慕容恪接了遗诏，辅佐慕容日韦。这慕容恪啊，虚心待人，量才录用，燕国被他治理得井井有条。
慕容恪死了之后，晋朝的桓温就趁机来打燕国。燕国一看这形势，赶紧向秦国求救。秦王苻坚一看，机会来了，赶紧派苟池、邓羌去帮忙。桓温一看秦国来帮忙了，吓得赶紧撤退。慕容垂一看，机会来了，带着军队就追，结果把桓温打得落花流水。
这慕容垂啊，原名慕容霸，是慕容皇光的儿子。慕容皇光一看他这么能干，想立他为世子，结果没成功。燕主慕容俊一看慕容垂这么能干，心里就犯嘀咕，给他起了个外号叫“缺”，因为他曾经摔下马把牙给磕了。后来又觉得“缺”这个字应了什么谶文，不吉利，又给他改了名，叫慕容垂。
慕容垂娶了个老婆，是段末怀的女儿，长得漂亮又有才。但是这慕容垂和燕主慕容俊的皇后可足浑氏不对付。这皇后看慕容垂的老婆不顺眼，就诬陷她诅咒自己，把她给杀了。慕容垂一看老婆被杀了，又娶了段氏的妹妹，这妹妹长得更漂亮。结果这皇后又看不顺眼了，把段氏妹妹给赶走了，把自己的妹妹嫁给了慕容垂。慕容垂一看这形势，心里更不痛快了。
后来慕容垂立了大功，威名远扬。这皇后和慕容评一看，心里就犯嘀咕，想把他给杀了。慕容垂一听这风声，吓得赶紧带着老婆孩子从洛阳跑了，跑到秦国去了。秦王苻坚一看慕容垂来了，高兴得不得了，赶紧封他为冠军将军。
秦王苻坚一看时机成熟了，就派王猛去打燕国。燕主慕容俊一看这形势，吓得不知道该怎么办了。太傅慕容评一看王猛来了，吓得不敢出战，天天在山泉那卖水给士兵，赚点小钱。慕容俊一看这太傅这么不争气，气得派人去骂他。慕容评一看这形势，吓得赶紧出战，结果被打得大败，逃回邺城去了。
王猛一看邺城打下来了，慕容俊和慕容评等人逃跑了，就带着军队去追。结果把他们给追上了，都抓了回来。这慕容俊当了十一年皇帝，就这么完了。前燕从慕容廆开始，一共传了四世，六十四年，就这么被前秦给灭了。
咱们再聊聊西晋时期起来的另一个国家，前凉。西晋惠帝永宁元年，朝廷派了个叫张轨的人去当凉州刺史。这张轨一看这地方挺乱的，就有心在这保据一方。他找了两个谋士，一个叫宋配，一个叫汜瑗，帮他出谋划策。那些鲜卑人来骚扰的，都被他给打跑了，他在西边的名声就这么传开了。
后来汉国人来打洛阳，张轨一看这形势，赶紧派兵去帮忙，还一直给朝廷上贡，算是忠于朝廷的。朝廷一看他这么忠心，就封他为西平郡公。他当了十五年刺史，死了之后，他儿子张实接了班。
这张实啊，勤于政事，忠于朝廷，一看长安那边形势不好，就赶紧派将军王该带着五千步骑兵去帮忙。后来汉国的刘曜把长安的外城给攻陷了，内城里的人都饿得不行，逃得都差不多了。只有凉州的军队坚守着，不肯走。
那时候有个叫刘宏的人，在凉州的天梯山住着，他搞了个妖术，骗了不少人。张实的亲信阎涉、赵印等人也都信他。刘宏对他们说：“天给了我个神玺，我应该当凉州的王。”阎涉、赵印一听这话，就动了心思，想杀了张实，立刘宏为主。
张实的弟弟张茂知道了他们的计划，就请求杀了刘宏。张实就派了个叫史初的牙门将去抓刘宏。结果还没抓到呢，阎涉等人就造反了，把张实给杀了。史初一看这形势，赶紧把刘宏给抓了，车裂了，把他的党羽也都给杀了。
然后史初和左司马阴元等人一看张实的儿子还小呢，就推举张实的弟弟张茂为刺史。张茂一看这形势，就立了儿子张骏为世子。张茂当
