有词地说：“打仗的事儿，你们妇道人家和小孩子哪里懂啊！”
于是，蒲坚带着百万大军，浩浩荡荡地去攻打晋国了。结果呢，被晋国的谢石、谢玄等人给打得落花流水。其他军队都溃不成军了，只有慕容垂带着的三万人马还完好无损。蒲坚呢，就带着一千多骑兵去找慕容垂了。慕容垂的儿子慕容宝和慕容德都劝他杀了蒲坚，复兴燕国。可慕容垂却念着蒲坚的恩情，说：“我以前被太傅排挤，无处容身，是秦王以国土相待，这份恩情我不能忘啊！”说完，就把军队都交给了蒲坚。
蒲坚呢，也算是命大，靠着慕容垂的军队，又集结了十多万人马。这时候，慕容农就劝慕容垂趁机复兴燕国。慕容垂一听，觉得有理，就带着人马出发了。走到渑池的时候，碰上了北狄丁零国的翟斌作乱。慕容垂就跟蒲坚说，要去镇抚北方。蒲坚呢，也答应了。可权翼、石越这些人啊，都说慕容垂肯定会造反。蒲坚呢，却不听，还说：“朕已经答应他了，怎么能反悔呢？要是真有那一天，那也是天命啊！”
长乐公蒲丕呢，就给了慕容垂一些老弱病残的士兵和破旧的铠甲，还派了个叫苻飞龙的氐族人带着一千骑兵去监视他。结果呢，慕容垂一到南阳，就趁着夜色偷袭了苻飞龙的军队，把他们全给杀了，然后跟翟斌的军队合兵一处，自称燕王，建立了后燕。他还派人去邺城，让慕容农等人起兵响应。慕容垂的弟弟慕容德被封为车骑大将军、范阳王，带着二十多万人马，浩浩荡荡地向邺城进发。慕容农也在列人起兵，人数也达到了数万。
长乐公蒲丕一看形势不妙，就派石越去讨伐慕容农。结果呢，石越被慕容农打得大败，还被斩了首。这下可好，人心惶惶的，盗贼四起。慕容垂到了邺城，跟慕容农的军队会合，然后就进攻邺城了。这时候啊，燕国的慕容泓在华阴起兵，慕容冲在平阳起兵。蒲坚呢，就问权翼：“当初没听你的，才让鲜卑人到了这个地步。现在关东之地，我是不争了，可慕容泓怎么办呢？”于是就派了苻睿去讨伐慕容泓，还让姚苌当他的副手。
慕容泓一看形势不妙，就想跑到关东去。苻睿呢，就带着军队去拦截他。姚苌就劝苻睿说：“鲜卑人都想回家，所以才起兵造反。咱们应该把他们赶出关去，然后鸣鼓追击，他们肯定顾不上打仗，就会败逃而去了。”可苻睿呢，不听，非要跟慕容泓打。结果呢，被打得大败，还被杀了。姚苌一看形势不妙，就派了个长史去跟蒲坚谢罪。蒲坚呢，一怒之下，把长史给杀了。姚苌一看蒲坚这么不讲理，就跑到渭北去了，纠集了五万多的羌族豪杰，推举自己为盟主，自称秦王，建立了后秦。这下可好，投降的羌胡人数达到了十多万。
秦国的窦冲呢，在河东跟慕容冲打了起来。慕容冲一看形势不妙，就跑去找慕容泓了。慕容泓呢，也带着十多万人马，向长安进发。可这时候啊，慕容泓的谋臣高盖却把他给杀了。慕容泓自称王位才一年啊，就这么没了。高盖呢，就立慕容冲为皇太弟，让他代理朝政，设置百官。没过多久啊，慕容冲就在阿房称帝了，建立了西燕。
这慕容冲啊，也是个得意忘形的主儿，赏罚都凭自己的心情。他的侄子慕容盛就劝他说：“就是十个人的小头目，也得比那九个人有才能才行。中山王（慕容冲）的才能比不上别人，却又这么骄傲自大，恐怕难以成功啊！”西燕的慕容冲呢，就去攻打长安。蒲坚呢，亲自督战，结果被飞箭射得满身都是，血流成河。慕容冲呢，就带着军队在关中大肆抢掠，百姓们流离失所，千里之内都没有人烟了。
蒲坚一看形势不妙啊，就想起了一本谶书上说的话：“帝出五将久长得。”于是呢，他就留下太子蒲宏守长安，自己跑到五将山去了。慕容冲呢，就趁机打进了长安。
后秦的姚苌一听说蒲坚跑到五将山去了，立马派了骁骑将军吴忠带着骑兵去围攻。秦国的士兵们一看这架势，都吓得撒腿就跑。可蒲坚呢，倒是神色自若，结果被吴忠给抓住了。姚苌呢，也不含糊，直接派人把蒲坚在新平佛寺给杀了，蒲坚在位二十九年，就这么没了。
蒲坚的庶子长乐公蒲丕呢，本来想去长安，结果走到晋阳才知道长安已经失守，蒲坚也死了。于是呢，他就在这儿发丧即位，还传檄四方，说要讨伐慕容垂和姚苌。结果，关陇一带的郡县又都起来支持秦国了。
这边呢，西燕的左将军韩延把慕容冲给杀了，慕容冲僭位一年，就这么玩儿完了。然后韩延又立了慕容冲的将军段随为燕主。可慕容永呢，又袭击了段随，把他给打败了，带着鲜卑的男女老少离开长安往东走。大家一看慕容永挺
