：“为了传德避灾，我主意已定。”八月里的一天，皇上把皇位传给了太子，这就是后来的玄宗明皇帝。太子一开始还推辞呢，可太平公主却劝皇上，传了位也得自己管大事。
太子即位后，尊睿宗为太上皇。太上皇在位那三年，三品以上的官儿任命和大政方针，还得他点头。太平公主仗着太上皇的势力，那是要风得风，要雨得雨，跟新皇上有了矛盾，就跟窦怀贞、岑羲、萧至忠他们合计着废掉新皇上，还想下毒手。新皇上可不含糊，跟岐王范、薛王业还有内给事高力士他们合计好，带了三百兵马，把萧至忠、岑羲给咔嚓了，窦怀贞自杀了，尸体也被戮了。
太上皇一看这架势，下了道诏书，说以后军国大事，都由皇帝说了算。新皇上也下了道诏书，赐死了太平公主和她的亲信崔湜等人，还有好几十党羽呢。就她儿子薛崇简，因为老劝她妈别干坏事儿，挨了不少打，这才被特赦了。新皇上赏了高力士大功，让他当了监门将军，宦官的数量也噌噌噌涨到了三千多人，还有好多穿上了红紫官服。这宦官势力，就是从这时候开始膨胀的。
太上皇在位四年，五十六岁那年驾崩了。新皇上那是励精图治，啥事儿都得问问姚元之。姚元之为了避开开元的尊号，还改名叫姚崇了。姚崇请假回家的时候，推荐了宋璟来接他的班。那时候，赋税轻，百姓富，唐朝的贤相，前有房玄龄、杜如晦，后有姚崇、宋璟，那都是顶尖儿的。
新皇上跟兄弟们感情深，群臣说代王成器他们地位太高，得打发到外地去当刺史，皇上不得已，只好答应了。皇后王氏也被废了，因为武惠妃那时候宠冠后宫，生了寿王瑁。李林甫就通过宦官跟武惠妃套近乎，说愿意保护寿王，武惠妃感激他，就在宫里帮他说话。皇上一看，行，提拔他为礼部尚书。
这时候，有个叫安禄山的家伙，原本是营州的杂胡，妈是个巫婆。他爸死了，他妈就带着他改嫁了突厥人安延偃。后来部落散了，他跟他继父的侄子安思顺一起逃到了关内，就改了名叫禄山，还冒用了安姓。还有个叫史窣干的，跟安禄山是老乡，同一天生的，长大了关系特别好，俩人都以骁勇出名。史窣干因为张守珪进京奏事，被皇上看上了，赐名叫思明，就是后来的史思明。
安禄山这人狡猾得很，善于揣摩人意。幽州节度使张守珪特别喜欢他，收他当干儿子，让他当讨击使，还让史思明当将军。后来张守珪派安禄山去讨伐反叛的奚契丹，安禄山仗着自己勇猛，轻敌冒进，被契丹打败了。张守珪觉得这是失职，就把他囚起来送到京城请罪。皇上惜才，给赦免了。张九龄却坚持要杀他，说：“他打了败仗，还长了张反骨脸，不杀必有后患。”皇上没听。张九龄这人，遇到行不通的事儿，不管大小，都得力争到底。
皇上在位久了，慢慢地就滋生了奢侈的欲望，对政事也懈怠了。李林甫这人特别会揣摩皇上心思，整天在皇上耳边说张九龄的坏话，皇上慢慢地就疏远了张九龄，跟李林甫越来越亲近了。皇上即位以来，用的宰相，姚崇擅长通达，宋璟擅长守法，张嘉贞擅长史学，张说擅长文学，李元纮、杜暹擅长节俭，韩休、张九龄擅长直言，那可都是贤臣，各有各的本事。
当初，皇上舍了长子李嗣真，立了赵丽妃生的次子李嗣谦为太子，后来李嗣谦改名李瑛。驸马都尉杨洄私下里巴结武惠妃，老盯着太子的错处，让武惠妃哭着跟皇上说。皇上大怒，想废太子，亏了张九龄力谏才没废成。到了这时候，杨洄又诬陷太子李瑛，还有鄂王李瑶、光王李琚图谋不轨。
有一天，皇上把宰相们召来商量事儿，李林甫开口就说：“这事儿啊，是陛下的家务事，咱们这些大臣可不好插手。”皇上一听，心里就有数了，决定废掉太子李瑛，赐死在城东驿，连同鄂王李瑶、光王李琚也一并给杀了。
太子李瑛一死，李林甫就多次劝皇上立寿王李瑁为太子。可那时候武惠妃已经死了，寿王没了内援。皇上觉得忠王李玙年长，孝顺谨慎又好学，心里想立他，但又犹豫不决，整天闷闷不乐的。高力士看出了皇上的心思，就劝皇上选年长的立，皇上一听，主意就定了，立忠王李玙为太子，还给他改了名叫李亨。
从这开元二十四年开始，张九龄被罢相，李林甫当了宰相。再说那安禄山，这人机灵得很，善于伺候人，大家都夸他，皇上也觉得他是个人才。开元二十九年，皇上让安禄山当了营州都督。从那以后，年号也改了，叫天宝，用“载”代替“年”，可国家的事儿却是一天不如一天了。
李林甫当了宰相之后啊，凡是才能、声望、功业超过他的，
